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一ノ瀬のえるは、美しい顔立ちと巨大なペニクリを持つニューハーフ。謎の特殊機関に拉致され、強制的なドM化実験の被験者となる。身体を拘束され、意識を取り戻したのえるを待つのは、研究員・春菜はなの淫靡な肉体による過激な調教だ。 亀頭への執拗な責めとアナルマンコへの容赦ない刺激に、のえるの巨大ペニクリは大量のザーメンを噴出し、快楽の虜となる。レズプレイや3Pでさらなる快感が押し寄せ、完全なドMへと堕ちていく姿は圧巻だ。 覚醒したのえるの身体は、新たなエロスを求め、淫乱な本性を露わにする。過激なプレイと濃厚な射精シーンが見どころで、ニューハーフAVの魅力を存分に味わえる。視聴者を虜にする官能的な展開が待っている。

媚薬を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を強●的に開かされヒクヒクと蠢くケツマ○コをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマ○コ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ込まれる！奥の奥にある究極の快楽ポイントを激震させるその振動は、あっという間に彼女を天国へと誘う。何度も何度も。

SNSで人気のオトコの娘「ラム」。何者かによって攫われ、媚薬を飲まされ全身性感帯に…。目つきは完全にガンギマリ状態で、みっともなく舌を出しては自分から「もっと！もっと！」と調教を懇願する有様。全身を痙攣させては「イキます！イキます！」と叫びながら、クリチンコとケツ○ンコで何度となく絶頂を迎える。

何者かにさらわれた「りっか」は、特殊なドラックを飲まされ男だったらハズの体が、胸まで膨らみまさに女体化しつつあった。当然の事ながら、そこから身も心も女体化させるべく調教が始まる。今まで経験したことの無い責めの連続に、絶叫しながらイキまくる。最後には放心状態でクリチンポからダラダラと潮を垂れ流し、イキ果ててしまう。