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主人公はスパイとして捕らえられ、女体化調教収容所に送られる。そこで罰としてアナルマゾ娼婦に改造されるのだ。まず縛り上げられ、乳首を弄られペニクリを刺激される。アナルに指を入れられ、快楽に抗えず悶絶する。女装させられ、メイクを施され、男の娘として目覚めていく。調教はエスカレートし、バイブでアナル拡張され、連続イキを強要される。マゾの喜びを植え付けられ、ケツマンコがヒクヒク反応するようになる。 従順にならないと浣腸でお仕置きだ。大量の液体を注入され、腹痛に耐えきれず噴射する恥辱に涙目になる。次にフェラチオ訓練でペニスご奉仕を仕込まれる。喉奥まで咥え込み、精液を飲む練習を繰り返す。アナルプラグを挿入されながら、SMプレイで鞭打ちや蝋燭責めを受け、マゾ心を誓わされる。徐々に抵抗がなくなり、娼婦としての快感に溺れていく。 ついにアナルマゾ娼婦として完成し、極太ペニスをケツマンにブチ込まれる。激しいピストンで前立腺を突かれ、牝イキを連発する。ペニクリから射精し、アナル中出しで絶頂を迎える。男の娘の体は完全に女体化し、性奴隷として奉仕する喜びに満ちる。この調教の過程がエロく描かれ、見る者を興奮させる。

親を早くに亡くした家族で、美人ニューハーフのまりさが三兄弟のお母さん代わりを務めている。ある日、末っ子のダイが逆アナルをまだ経験していないと拗ねてしまう。三兄弟は元気いっぱいで、まりさのクリチ○ポを巡って取り合いになる。次男は一番デカいチ○ポを勃起させてまりさを独占し、逆アナルで何度もイカせ、兜合わせで互いに大量射精する。まりさのチ○ポがビンビンに硬くなり、アナルがキュッと締まる感触がたまらない。 長男は女装好きで、まりさのブラジャーをイタズラ着用。お仕置きにアイマスクを付けられ大興奮し、相互アナルイキで中出しを連発する。まりさのチ○ポが長男のアナルをガン突きし、ザーメンが溢れ出す。家族の絆がエロく深まる中、ダイの番が来る。布団に隠れたダイをちんぐり返しでアナルマッサージ、指で拡張して優しくクリチ○ポを挿入。ダイは女の子みたいにあえぎ、何度もイキまくる。 初めての逆アナルでダイのチ○ポも膨張し、下から突き上げてまりさをアナルイキさせる。中出しの快感にまりさのクリチ○ポが射精し、兄弟全員が近親相姦の乱交パーティーへ。まりさの美貌とチ○ポの魅力が満載で、家族の秘密のセックスがエンドレスに興奮を呼ぶ。

華麗で艶やかな美貌を持つ極上ニューハーフの鞠るりは、敏感な早漏ザコ逝きボディが魅力だ。特に褐色に肥大した乳首はクリトリス並みの性感帯で、軽く触れるだけでフル勃起しながら全身をガクガク震わせて絶頂を迎える。 変態中年の性交玩具に堕とされた彼女は、洗濯バサミで乳首を責められ、極太バイブをアナルに挿入されて媚薬浣腸を施され、ビンタを受けながらディープスロートでイラマチオを強要される。スクール水着姿でアクメを連発し、ザーメンごっくんや小便飲みまでこなす変態マゾっぷりがたまらない。 そんな鞠るりの肛門は拡張され、ペニスに電マを当てられて逆フェラチオで射精を誘発される。巨大ディルドを喉奥まで押し込まれ、涙目になりながらも陶酔の表情を浮かべて快楽に溺れる姿はエロすぎる。媚薬効果で感度が爆上がりし、アナルSEXで何度もザコイキを繰り返す彼女の痙攣するボディは、男の娘好きには最高の興奮材料だ。 最後には全身を震わせて連続絶頂に達し、竿あり玉ありのPサイズ12cmのペニクリがビクビク噴射するシーンが圧巻。こんな美形オトコノ娘の変態プレイ満載で、乳首責めとアナル調教のコンボが病みつきになること間違いなしだ。

可憐な美少女系ニューハーフの松嶺こはくが、愛人として男の欲望を満たすために登場する。158cmのミニマムボディにFカップの弾力ある巨乳が揺れ、敏感な乳首を弄られると、クリトリス以上にビクビク反応する。どMな性格で従順に男の命令に従い、巨根がフル勃起したままアナルを開発される。オホ声が下品に響き渡り、精液まみれのフェラチオから始まる激しいセックスが展開する。 男の愛人としてこはくは、日常的に調教される。巨乳を揉みしだかれ、乳首を摘まれて悶絶し、敏感なアナルに指を入れられると即イキ寸前。巨根をシゴかれながらの騎乗位で腰を振り、オホ声が部屋にこだまする。男のチンポを喉奥まで咥え込み、えずきながらも必死に奉仕。射精を浴びてさらに興奮し、どんどん感度が上がっていく。 クライマックスでは、バックからガン突きされ、アナルがヒクヒク締まりながら連続絶頂。巨根から白濁液が噴出し、男の精液をアナルに注がれる。オホ声でイキ果て、放心状態になるこはくの姿がエロすぎる。ニューハーフの魅力全開で、男を満足させる究極の愛人プレイが満載だ。

彼氏の借金返済のために売られたじゅりは、何も知らされず連れてこられ、困惑する。妖艶な和風美女の彼女は、巨根が目立つ体で、男たちに囲まれ抵抗するが、すぐに縄で緊縛される。乳首を弄られ、ペニスを勃起させられ、快楽の波が押し寄せる。残酷な責めが始まり、彼女の体は敏感に反応する。 縄が体に食い込み、じゅりの巨根はガン勃起状態に。妖艶な表情が歪み、アナルをバイブで責められ、メス声が漏れる。電マでペニクリを刺激され、射精寸前まで追い込まれる。和風の部屋で繰り広げられるSMプレイは、彼女を地獄のような快楽に陥れる。イクのを我慢するが、限界が近づく。 ついに残酷すぎる快楽責めでじゅりはメスイキを連発。巨根から精液を噴射し、体を震わせる。妖艶な和風美女が堕ちていく姿はエロすぎる。緊縛されたままの絶頂地獄が続き、彼女は快楽の虜になる。このdorodoroな世界に引き込まれること間違いなし。

ご主人様とカヲルは長い主従関係で、カヲルはドMなニューハーフだ。ある日、ご主人様が「飽きたから他の男を呼ぶ」とカメラを回し始める。カヲルは嫌がるけど、罰を恐れて従うことに。最後にご褒美があると聞き、興奮が高まる。イジメを募集したカヲルは、他の男の太いチンポをフェラチオで奉仕。アナルを激しく突かれ、痛みと快楽が混じり合うSMプレイが始まる。スレンダーな体が震え、喘ぎ声が部屋に響く。 カヲルはご主人様の前で他の男に犯され、アナルセックスで何度もイキそうになる。縄で縛られ、乳首を弄ばれ、ペニクリを刺激されまくる。ドMの本性が露わになり、射精を懇願する姿がエロい。男たちのザーメンを浴び、乱れていくカヲル。調教がエスカレートし、複数プレイで体中を弄ばれる。アナル拡張や玩具責めで、絶頂の波が止まらない。 最終的に、カヲルはご主人様のご褒美として激しいファックを受け、大量中出しでフィニッシュ。イジメられ尽くした体が痙攣し、満足げな表情を浮かべる。この作品は、ニューハーフのM性と飼育の魅力が満載で、見る者を引き込む。

ミツキちゃんは可愛いニューハーフで、変態カップルとして応募してきたんだ。お尻の穴をいじられるのが大好きで、パートナーのチンポをアナルに挿入されると、喘ぎ声が止まらなくなる。ごっくんも大好物で、濃厚な精液を喉奥で受け止めて飲み干す姿がエロい。イラマチオで喉を犯され、涙目になりながら興奮するM気質がたまらないよ。 そんなミツキちゃんが人形みたいに扱われて、フェラチオからアナルファックまでフルコース。パートナーがチンポを喉深く突っ込んでイラマチオを繰り返し、ミツキちゃんの口内射精を強要するシーンは必見。彼女のペニクリも勃起して、互いに弄り合う変態プレイが続く。アナルを拡張されて、大量のザーメンをごっくんするクライマックスが最高にスケベだ。 応募ビデオらしい素人感がリアルで、ミツキちゃんの愛らしい顔が快楽で歪む様子に興奮必至。クロスドレッサー要素もあって、女装した彼女がチンポをしゃぶる姿はフェティシ心をくすぐる。アナルセックスで中出しされ、溢れた精液を飲むごっくんフィニッシュが、ニューハーフ好きを虜にする魅力満載だ。

じゅりは身長が高くてクールな見た目で、気が強くて近寄りがたい雰囲気を出している男の娘だ。現在の仕事には向いてない感じだけど、男に媚びないストレートな性格が逆に人気を集めている。そんなじゅりが、ある日しつこいエロ親父の客と出会う。 自分のペニクリがすぐに勃起しないって言い争いになり、「お前みたいなジジイじゃ何されても勃たないよ！」と啖呵を切ってしまう。すると、試してみようってことで、股間にローターを仕込まれて我慢大会がスタート。じゅりは必死に耐えるけど、敏感なペニクリがビクビク反応して我慢汁がダラダラ垂れ流し状態に。結局我慢できず、パンツの中で大量射精しちゃうんだ。 エロ親父に弱点を握られたじゅりは、もっと過激なプレイを要求されてしまう。最初は抵抗するけど、恥辱の宴が始まるとエロスイッチが入っちゃって、興奮が止まらない。アナルの開発から始まり、バイブやディルドで奥まで突かれまくり、喘ぎ声が止まらなくなる。男の娘の体がどんどん開発されて、恥ずかしいポーズでイキまくる姿がたまらない。じゅりは本物のマゾで、一度火がつくと止まらなくて、フェラチオやアナルセックスで何度も絶頂を迎えるんだ。 最後は徹底的な調教で、じゅりの気が強い性格が崩壊。ペニクリを弄ばれながらアナルを犯され、ザーメンをぶっかけられたり、中出しされたりして乱れまくる。オーガズムの連続で体が震え、羞恥心が興奮に変わる過程がエロすぎる。この動画は男の娘の隠れたマゾ性を引き出すストーリーで、勃起シーンや射精描写が満載で見たくなる魅力たっぷりだ。

可愛すぎる！男の娘ばっか！Vol.01は、超キュートな男の娘たちが勢揃いしたハメ撮り総集編だ。最初に登場する近藤ムムちゃんは、容量オーバーのデカチンを口いっぱいに頬張って、オゴオゴえずきながらフェラチオしまくる。彼女の可愛い顔が歪む姿がたまらない。続いて松嶺こはくちゃんがスレンダーボディをくねらせてアナルを広げ、激しいピストンでケツマンコを犯され、中出しされてザーメンが溢れ出すシーンがエロすぎる。一二三ゆぅりちゃんはパイパンで貧乳の体を震わせ、兜合わせでペニクリを擦り合わせてトコロテン射精しちゃうんだ。 雫こころちゃんのターンでは、初ハメ撮りに緊張しつつも、ニューハーフらしい敏感な体でアナルセックスに没頭。デカマラを挿入されて喘ぎ声が止まらない。早見さなちゃんは女装姿が完璧で、素人っぽい反応が新鮮。彼女の微乳を弄られながらバックから突かれて、中出し懇願する姿が興奮を誘う。姫岡しあちゃんは可愛い顔でイチャラブプレイを展開、互いのペニクリを弄り合って同時イキを目指すんだ。全体的にスレンダーで可愛い男の娘たちのエロい反応が満載だ。 この総集編は4時間以上あって、男の娘の魅力が凝縮されている。みんなのペニクリがビンビンに勃起して、アナルをガンガン掘られるシーンが連続。ザーメンを顔射されたり、中出しされたりでドロドロになる姿が見たくなる。デリヘル嬢みたいな子もいて、リアルなハメ撮りがエロい。女装男子好きにはたまらない内容で、繰り返し見たくなるはずだ。

クラブの喧騒の中で、ハイトーンの髪とGカップの巨乳が目を引くギャルに声をかけた。色っぽい唇と焼けた肌がエロさを放ち、会話はすぐに親密に。彼女の甘い声と柔らかな肌に興奮が高まり、ホテルへ誘うと妖艶な微笑みが返ってくる。 部屋に入ると、彼女の服がゆっくり脱がされ、豊満なバストと美しい腰のラインが露わに。だが、驚くべきことに彼女はニューハーフで、チ〇ポ付きのギャルだった！ そのギャップに興奮が止まらず、アナルプレイや濃厚なフェラで快感が加速。彼女のエロい反応と積極的な腰使いに、欲望は最高潮に達する。109分の濃密な時間が、ギャルとニューハーフの魅力を存分に味わわせてくれる。

SNSで人気の女装インフルエンサーriisaが、17cmのペニクリを武器に過激な採用試験に挑む！変態OLとしてオフィスで羞恥調教を受け、巨根を縛られピストンオナホで亀頭を責められる。 淫乱ドMの本性が暴かれ、乳首吸引で性感開発されつつ、浣腸でアナルに絶対服従を刻まれる！潮吹き連発で何度も牝イキし、快楽に溺れる姿がエロすぎる。 175分の濃厚プレイは、緊縛、SM、ニューハーフ要素満載！riisaの悶絶する姿と大量潮吹きで、視聴者を興奮の渦に巻き込む、シネマジックらしい過激な作品だ。

僕のお姉ちゃん達はデカチンぞろいのニューハーフという作品は、末っ子の僕がニューハーフのお姉ちゃん達に囲まれたエロい日常を描いている。長女の結衣お姉ちゃんはデカチンをフル勃起させて、僕のアナルを舐め回し、授乳手コキや脚コキで責めてくる。エッチなおもちゃを使って顔面射精までさせてくれるシーンは興奮必至だ。自立するまでチンポとアナルを捧げている僕が、初めての彼女ができてお姉ちゃん達の嫉妬を買う展開がたまらない。 次女のおりんお姉ちゃんは母乳が出るほど愛情たっぷりで、いつも甘やかしてくれる。アナルとチンポを合体させて激しくピストンすると、潮吹きしながらイキまくる姿がエロすぎる。双子の妹しあお姉ちゃんはカワイイ顔してクリチンポを勃起させてあえぐ。アナルをたくさん舐めて僕のチンポを挿入され、フル勃起で喘ぎ声が止まらない。3人のデカチンNHお姉ちゃんに囲まれて、毎日アナルセックスやフェラの嵐だ。 ヤキモチ焼いたお姉ちゃん達から今まで以上に身体を求められ、大忙しの僕。デカチンぞろいのニューハーフ姉妹が織りなす禁断のレズビアン要素も混じり、中出しや巨根プレイが満載。恥ずかしい格好で責められる快楽に溺れる様子が見たくなる。こんな魅力的なアダルト内容で、ニューハーフファンには最高の作品である。

某アイドルグループにスカウトされた経験を持つ、超絶イケメンな男の娘が登場する。スレンダーなボディにミステリアスな魅力が詰まった本作は、231分もの濃厚なアナルセックスが楽しめる。誰もが振り返る美貌と、華奢な体をガンガン突かれまくるギャップがたまらない。 まず、彼女の美しさに目を奪われる。アイドル級のルックスで、ビンビンのBIGマラがエロさを倍増させる。アナルプレイの激しさは、繊細な見た目とのコントラストで興奮度MAXだ。 MERCURYの新宿UNDERGROUNDレーベルが贈る本作は、素人感とプロのテクニックが融合。控えめな性格が逆にエロさを引き立て、視聴者をドキドキさせる。5発もの濃密なシーンは圧巻だ。

大人の社交場「ハプニングバー」にニューハーフの松嶺こはくが登場！男たちの欲望が爆発する140分のエロス！彼女の妖艶な魅力に客たちは大興奮。裸にされ、敏感なカラダを弄ばれる中、彼女のアソコはビンビンに！ドMな彼女のアナルを徹底調教！ 3人の男が代わる代わる挿入し、咥えさせ、酒池肉林の乱交が繰り広げられる。こはくの喘ぎ声と絶頂が響き合い、濃厚な快楽が止まらない！ハプニングバーに現れたニューハーフ・松嶺こはく。妖艶な魅力で男たちを虜に！彼女の裸体に興奮が止まらず、敏感なアソコはビンビンに反応！ ドMなこはくのアナルを徹底調教！男たちが次々と挿入し、激しいピストンで快楽の渦へ。咥える姿もエロすぎて目が離せない！酒池肉林の乱交が炸裂！こはくの喘ぎ声と絶頂が響き合い、濃厚なエロスが全開。140分の興奮があなたを待ってるぜ！

極上女装美少年のななことアキが、変態オヤジと一泊二日の濃厚なエロ体験を繰り広げる。ななこは可憐な美貌で喘ぎ、アキは全身性感帯の妖艶な魅力で誘惑。 イラマチオ、肛門プラグ、ベロキス、アナルセックスと、過激なプレイが満載。露天風呂でのフェラや種付けプレスで、2人のどMな姿が快楽に溺れる様子がエロい。 白目イキやディルド責めで痙攣絶頂する姿は必見。ちむちむ王国シリーズのこの作品、勃起ペニスとヒクヒクアナルで、興奮度MAXのエロスを堪能できるぞ。

小さな身体に秘めた無限のエロスを誇る男の娘・ひなが、拘束と快楽の極みを味わう。白い肌がオイルで妖しく光り、敏感な身体は玩具で執拗に責められる。勃起したチ〇ポはシコシコされ、アナルは2本同時挿入の刺激に悶絶。 快楽の波に飲まれるひなは、3P・4Pでさらなる絶頂へ導かれる。アナルセックスとローションの滑りが織りなす淫靡な光景は圧巻だ。ミニマムな身体が快感に震える姿は見る者の欲望を掻き立てる。 見どころは、ひなの小さな身体が大胆なプレイで崩壊する瞬間だ。強烈な快楽に耐えながらもギンギンに勃起するチ〇ポは本物の証。エロス全開のこの作品は、男の娘の魅力を最大限に引き出す。