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女体化改造奴隷〈あいり〉肛門拡張調教するプライベート映像。恥ずかしがり屋の美形ニューハーフに快楽調教！体液ダダ漏れ連続アクメ！！ディルド呑み込みペニ潮自慰・首輪つけられご口唇奉仕・肛門支配アナル性交etc…。

田淵は会社経営者として成功を収めているが、取引先の女性・愛沢さらに心を奪われている。彼女の妖艶な魅力と他の女性にはない独特なオーラに惹かれ、禁断の一線を越える誘いを決意する。情熱的なキスと濃厚な愛撫で高まる興奮の中、さらの股間に触れた瞬間、田淵は衝撃の事実を知る。彼女のペニスは彼よりも大きく、未知の快楽が待ち受ける。 さらのスレンダーな身体と美しい顔立ちが織りなすエロティックなシーンは圧巻だ。ニューハーフならではの逆アナルプレイや濃厚なフェラチオが、田淵を快楽の深淵へと導く。背徳感と好奇心が交錯する展開は、観る者の欲望を刺激する。 おすすめポイントは、さらの妖艶な魅力と大胆なプレイだ。アナルセックスや濃厚な絡みが織りなす刺激的な映像は、異次元の快感を約束する。ニューハーフAVの新境地を開く本作は、エロスを追求する者に必見だ。

小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やぺニクリ、アナルにまで媚薬を塗り込んだら・・乳首をつままれただけでぺニクリはフル勃起状態！アナルは大きく広がって、いじられる度に我慢汁とザーメンをダラダラと垂れ流しちゃう有様。こんなにスケベでカワイイ男の娘は逸材です！

幼馴染のこうすけと愛沢さらは、かつて男同士の親友だった。卒業後に上京したさらと数年ぶりに再会したこうすけは、さらが美しいニューハーフに変貌していることに衝撃を受ける。さらは秘めた恋心を告白し、トイレで誘惑的にペニクリを露出。強引にフェラを迫り、こうすけの抵抗をよそに勃起した肉棒をしゃぶり尽くす。 濃厚なアナルセックスと逆アナルが織り交ざり、禁断の快楽が炸裂する。さらのスレンダーな肢体と積極的な痴女プレイが、こうすけを未知の快感へと導く。ニューハーフならではのエロテクが炸裂し、背徳感と興奮が交錯する展開が見どころだ。 過去の友情がエロスに変わる瞬間が、観る者の心を掴む。激しい性交と感情の揺れが融合した本作は、ニューハーフAVの新境地を開く。過激なプレイとドラマチックなストーリーで、濃密な時間を約束する。

沙織は、普段から女装に身を包む美しい男の娘である。ハーフのような整った顔立ちと愛らしい声で、女性そのものの魅力を放つ。しかし、引っ込み思案な性格ゆえ出会いは少なく、アナルの快感への恐怖から処女を守ってきた。そんな彼女が初めてのアナルセックスに挑戦する瞬間が記録されている。緊張と期待が入り混じる中、沙織の身体は未知の快楽に目覚める。 カメラは沙織の初々しい反応を余すことなく捉える。美しい女装姿で悶える彼女のアナルが、徐々にほぐされ、快感に染まる過程は圧巻である。処女喪失の瞬間、彼女の表情と喘ぎ声が織りなすエロスは、視聴者を強く惹きつける。 本作の見どころは、沙織のリアルな感情と身体の変化を克明に描いたドキュメント性である。アナル開発の緊張感と快楽の解放が交錯するシーンは、男の娘の魅力を最大限に引き出し、興奮必至の展開が待っている。

香椎つむぎ演じる男の娘スパイ・つむぎちゃんは、敵のアジトに潜入するも、罠にかかり捕らわれる。淫靡な拷問が始まり、敏感な身体は快感に抗えず、ギンギンのオチ○ポが反応。羞恥と快楽に悶える姿がエロティックだ。 ドSな敵の執拗な責めはエスカレートし、アナルを嬲られ、電マやドリルで追い詰められる。つむぎちゃんは我慢の限界を超え、大量の潮吹きで絶頂。痙攣する身体と恍惚の表情が見どころである。 可愛らしい顔とは裏腹に、ド淫乱な本性が露わになる瞬間がたまらない。過激なアナルプレイと絶頂の連鎖は、視聴者を興奮の渦に巻き込む。男の娘のエロスを極限まで味わえる傑作である。

温泉旅館の女将がチ○ポ付き…ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ詩音に欲情MAX！詩音のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！美肌ニューハーフ詩音ちゃんのレズ悶絶作！

SNSで知り合ったギャル系の彼女は出会ったらニューハーフであることが発覚。でも可愛いからと急遽ニューハーフものとして撮影決行！ムチムチした女性のような体型も魅力的でしたが、何よりフェラ大好きゴックン大好きというエロポテンシャルの高さを発揮し、すっごいHな映像が撮れちゃいました！！

愛沢さら演じる美人教師・愛沢先生は、男子生徒たちの心を掴む魅力的なニューハーフ。勉強そっちのけで彼女に夢中の生徒たちが、ある日大胆なエッチなお願いをする。「秘密にできる？」と誘惑的な笑みを浮かべる愛沢先生の股間には、驚くべきチ○ポが！ 生徒のアナル処女を奪い、連続メスイキへと導く痴女プレイが炸裂する。 逆アナルで快感に溺れる生徒たちは、愛沢先生のテクニックに翻弄される。教室は淫靡なメスイキ教室と化し、禁断の快楽が交錯する。愛沢先生の妖艶な支配とアナル責めの絶技に、誰もが抗えない興奮が押し寄せる。過激なエロスが織りなす刺激的な展開が魅力だ。 見どころは、愛沢さらの圧倒的な痴女オーラと逆アナルシーンの過激さ。ニューハーフならではの独特な魅力と、連続絶頂のエロティックな描写が観る者を虜にする。禁断の教室で繰り広げられる、快楽の極みを味わいたいなら必見の作品である。

特殊部隊員「あかり」は、違法薬物の取引を追う極秘任務中、敵の罠に落ち、囚われの身となる。肉奴隷として快楽拷問を受ける彼女の股間には、そそり立つ肉棒が。男たちはその部分を執拗に責め、淫靡な快感で彼女を屈服させるべく、機械仕掛けのオナホで強制連続射精を誘発する。 アナルをドリルバイブで容赦なく貫く壮絶な責めが展開される。キャットスーツに包まれた「あかり」の身体は、快楽と屈辱の狭間で悶え狂う。ニューハーフの妖艶な魅力と過激なプレイが交錯する中、彼女の精神は限界まで追い詰められる。 この作品の見どころは、激しい快楽拷問と「あかり」の巨根が織りなすビジュアルの衝撃である。エロティックなシーンの連続と、特撮ヒロインを思わせる独特な世界観が観る者を引き込む。過激なアナル責めと連続射精の興奮は必見である。

S級ニューハーフ咲雪華奈が未亡人に！喪服ペニクリで●すのは夫の愛人、乙アリス。四十九日に呼び出して仏前脅迫ペニクリ結合！淫乱・倒錯・変態性欲…従順アリスのアナルを弄ったら絶叫絶頂菊の門に福来る！ペニバンペニクリ兜合わせにケツマン挿入ファック…咲雪華奈の第4作目は喪服未亡人！華奈に幸あれ、アデュー！

マゾ牝として、ゆきすりのアクメを繰り返した結果、ご主人様のもとに流れ着いた美少年、それが〈みどり〉でした。性感が極めて強く、常に性的な妄想に浸っていた〈みどり〉は、ほんの少しでも刺激を与えられれば、オーガズムが止まらなくなる異常体質の持ち主です。牝としての完成のためにはじめた女装とホルモンは〈みどり〉の身体を女性的に変化させましたが、さらに美しさとマゾ牝としてのルックスを求めた〈みどり〉は、身体に淫紋のタトゥを入れ、乳首やヘソにピアスも付けました。それは強い痛みをともないましたが、彼女は生まれ変わるための痛みを受け入れ、いつしかその痛みが快感になってしまったといいます。タトゥやピアスの痛みと、マゾヒズムにまみれた妄想を繰り返したことで〈みどり〉の脳には、マゾの悦びがくっきりと焼き付けられていました。ご主人様の前に立ったとき、〈みどり〉には全く余裕がないように見えました。その目は充血し、今にも泣き出しそうです。〈みどり〉はまだ何の調教を受けてもいないのに、すでにイク寸前の状態だったのです。二十四時間、脳内のマゾ牝に支配された美少年は、どんな嬲られ方をしても快感に転化してしまいます。メス穴にフリスクを捩じ込まれ、さらにアナルプラグで栓をされると、絶叫しながら躰をビクつかせます。そしてペニスを挿入されたときには、耳をつんざくような激しい喘ぎ声。たっぷりとメス穴に精液を注ぎ込まれたあとも、熱く勃起したペニスを扱かれては全身を痙攣させ、直後に亀頭から潮を垂らしながら何度も牝イキをしたのに、まだ終わらない……。ご主人さまの声に反応してはビクビクと全身を痙攣させ、メス茎を勃起させながら、また絶叫アクメ。妄想の中に入り込んでしまった〈みどり〉の‘脳イキ’は果てしなく続いていきます。

桃谷りり第2弾！「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！どのコースになさいますか？心を込めてサービスいたします。

放課後の教室で、圧倒的可愛さの10代女装子・のえると出会う。制服姿の彼女は笑顔で誘惑し、男の心を瞬時に掴む。カメラが回る中、濃厚なキスから始まり、エッチなおしゃぶりでチ●ポをビンビンにさせる。巧みな舌技に男は悶絶し、何度も射精する。 のえるの敏感なアナルは生ハメで快感に震え、喘ぎ声が教室に響く。ギャル風の小悪魔的魅力と、ピチピチの肌が織りなすエロスは圧巻だ。アナルSEXの激しさとイチャラブな雰囲気が交錯し、絶頂の連続で興奮は最高潮に達する。 逸材すぎる男の娘の痴態は見逃せない。制服を乱しながらの生ハメは、視聴者を虜にするおすすめポイントだ。のえるのデカチンもビンビンで、相互の快楽が画面越しに伝わる。カメラを忘れたリアルなSEXが、濃厚なエロスを約束する。

女の子とはキスまでしかしたことがない、童貞の【ちはる】ちゃん。ピアノが趣味でお散歩も大好きな奥ゆかしい男の娘。エッチのスイッチが入ると途端にスケベになっちゃう。そんなちはるちゃんに密着したドキュメンタリーAVをご覧ください。

従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チンポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。