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‘友人のすすめで3年前から女装を始めた’と語るのは、美形オトコノ娘の「早乙女ありす」。相手は女性でも男性でもなんでもアリの早乙女だが、女装姿で女性とSEXするのはこの日が初体験だという！神秘的な魅力につつまれた早乙女の身体を、女優「小松杏」が興味津々でまさぐり、ガマンできずにデリケートなおちん○んをバキュームフェラ！硬くフル勃起したデカ○ンが、小松からされたキスや乳首責めに敏感に反応してビクビクと暴れるように動きまくった！早乙女のデカ○ンを充血した膣奥まで深く突き刺すと、小松は子犬のようなあえぎ声をあげて感じまくる！小松の子宮をゴリゴリ・グシグシと突きまくり、あっという間にイカせると大量の特濃ザーメンを腹射したのだった！アナルマ○コに小松のペニバンを挿入された早乙女。チ○コをシゴキながら前でも後ろでもよくばりに感じまくり、大きなヨガり声で快感にあえぎ狂う！2人一緒に気持ちよくなろうと、双頭ディルドを挿入してアナルとマ○コで繋がった2人。松葉くずしの体勢で向かい合い、さらに電マの刺激も加わると未知の快感に2人合わせて声を震わせ、ヨガり狂ったのだった…！！

人気コスプレイヤーの「ぜる」最初から少し怪しいと感じながらも、仕事の話と言う事もあって断れず、イベント会社との打ち合わせに向かう。そこで出演を依頼されたイベントが「すうぱあコスプレせくしぃアタック！」早速出演に当たってテストがあると言われ、コスプレを着せられ半ば強引にテストと言う名の調教が始まる。始めのうちは抵抗するも、媚薬を飲まされると、自分の意思とは無関係にアソコはビンビンに！！ただでさえ敏感な身体を刺激され、あれよあれよと言う間に舌を出してヨダレを垂らし、イキまくる。最後には自分から「もっと気持ち良くしてください！！」とお願いする始末。まんまと淫乱人形へと調教されてしまうのであった…。

SNSでハプニングバーのイベントに参加するニューハーフを探していた男に、ちびとりからDMが届く。イベント当日、店に現れたのは小柄で愛らしいニューハーフだ。乾杯後、雰囲気が和む中、話題は彼女の「ペニクリ」に。実物を見た瞬間、皆が驚愕する。想像を超える大きさに興奮が止まらない。濃厚な3P・4Pが展開され、アナルプレイや中出しで快楽が炸裂。ちびとりの敏感な反応と積極的な痴態が場を支配する。 ハプニングバーの開放的な雰囲気の中、ちびとりの魅力が全開だ。彼女のデカいペニクリを堪能しつつ、アナルセックスで絶頂を迎えるシーンは圧巻。ニューハーフならではの妖艶なエロスが炸裂する。 おすすめポイントは、ちびとりの可愛さとギャップのあるペニクリのインパクト。ハイビジョンで捉えた濃密なアナルファックと乱交の迫力は必見だ。ニューハーフAVの新たな魅力を体感できる作品である。

ある日、OLの‘あかり’は通勤のバスの中で痴●にあってしまう。しかし、驚いたのは痴●魔の方だった。美しい外見とは裏腹、股間に手を伸ばすと、あかりにはいきり立ったデカマラがそそり立っていたのだ…数日後、痴●魔にストーカーレ●プされてしまう。欲望を抑えきれず今日も自ら、痴●バスに足を向けるのであった。

ゆきのあかりが、抜群のスタイルと巨大ペニクリで再びAV界に舞い戻る。主観視点での濃厚なヌキシーンは、視聴者を直視する彼女の妖艶な眼差しとフル勃起のペニクリで即興奮必至だ。男女混合の3Pでは、性別を超越した激しい中出しセックスが展開され、相互フェラでの射精シーンはエロスの極致である。 さらに、尿道ブジーやアナルバイブを使った過激な絶頂プレイが、彼女の敏感な身体を限界まで刺激する。ラストは2本の肉棒と彼女の巨大ペニクリが交錯する3Pファックで、画面中にザーメンが飛び散る圧巻のフィナーレだ。 おすすめポイントは、ゆきのあかりの艶やかなボディと大胆なプレイの数々。主観ヌキの没入感、混合3Pの過激さ、アナルと尿道の刺激による絶頂シーンは、ニューハーフAVの魅力を存分に味わえる見どころ満載の作品である。

清純な美貌を持つ男の娘・ななこは、底なしの性欲を秘めた天性のドMである。スケベな中年男に愛玩ペットとして調教され、濃厚な唾液交換や無洗チ●ポへの奉仕、恥辱的なコスプレで変態プレイを強要される。ねっとりした体液と快楽に溺れ、ななこはアクメで痙攣しながらさらなる調教を懇願する。 異常な性行為に覚醒したななこは、尻尾プラグやピタピタレオタードで辱められ、バイブとパドルで執拗にイカされる。競泳水 metiやメイド服での奉仕、濃厚な69やアナルSEXで陶酔の極みに達する。 見どころは、ななこの敏感な身体が快楽で震える姿と、倒錯的なプレイに堕ちていく表情である。極上のビジュアルと過激な調教のコントラストが、観る者を禁断の興奮へと誘う。

ニューハーフ好きの皆様お待たせいたしました！グロクエ専属期間中の大人気ギャルNH女優「桃谷りり」ちゃんが国宝級NH女優「愛瀬めい」ちゃんとのニューハーフレズビアン作品を初解禁！【昔は恋人同士だった僕たちがお互いにニューハーフ化していた】という夢の世界線で展開されるファンタジーストーリー。再会して姿や形は変わってもおちんちんだけは変わらない。怖いくらい覚えているの、あなたのおちんちんを…♪＃ちんP

突如、現れた超新星ニューハーフ「愛瀬めい」の待望の逆アナ特化作品。超天才的な美貌スタイルとは裏腹に反り立つフル勃起巨大ペニクリはどんな男のアナルでも貫くエクスカリバーの如し！その熱くて太い剣と洗練された超絶技巧のテクニックで前立腺の奥の奥まで突き上げれば、一体誰が雌イキしないでいられるだろうか…、いやするだろう！百戦錬磨のそのペニクリを「しゃぶるか、しゃぶられるか」選ぶのはあなた次第！＃ちんP

18歳のフレッシュ男の娘【もな】ちゃんデビュー。恋人にしたいくらいおちんちんが大好きで、経験人数は100越え。どスケベな、もなちゃん。どこから見ても女子にしか見えない、SSS級のルックス。初々しさの中に、キラリと光る何かを持っているもなちゃんをご覧ください。

抱きつきたい美肌NO.1の持ち主【そら】くんデビュー！！高身長で端正な顔立ち。クリっとした目に見つめられるとドキドキが止まらない！！「気持ち良すぎて、男に戻れなくなっても構いません。」そんな発言をしたくらい気持ち良くなっている、【そら】くんのデビュー作。ご覧ください。

女性の顔とカラダにチンポが付いている不思議な魅力はニューハーフならではの世界ですね。女を相手にしたレズっぽい雰囲気の中で、マンコにチンポをぶち込んでヒイヒイ言わせたかと思えば、今度は男のチンポをアナルにぶち込まれヒイヒイ言う側に回る。攻めと受け身のどちらの快感も味わえる、一家に1人いたら皆が満足？

小柄で愛らしい男の娘・こはくが、AV初挑戦で淫らな快楽に溺れる。敏感な身体に媚薬を塗られ、乳首やぺニクリ、アナルが過剰に反応。軽い愛撫だけでフル勃起し、涙目で喘ぐ姿がたまらない。 アナルは執拗に責められ、拡張されながら我慢汁とザーメンが溢れ出す。媚薬の効果で何度も絶頂を繰り返し、羞恥と快感が入り混じる。こはくの可愛さ全開のアクメ顔は必見だ。 デビュー作ならではの初々しさと、強烈な快楽に翻弄される姿が融合。濃厚なアナルプレイと中出しで、男の娘のエロスを極限まで引き出す。見どころは、こはくの無垢な表情が快楽で歪む瞬間だ。

女になって戻ってきた兄を見て激高する父。そんな兄を見て理解を示す弟は男の娘AVでしか抜けない体質。兄弟で気持ち悪いと言いつつも兄に迫られビンビンになって体の関係を持ってしまう。「お父さんに黙って欲しかったらお姉ちゃんのいう事聞けるよね？」

アナルセックス結合映像集第三章！男の娘！女装子！美しさは女子を超える！でも双方オチンチン！？そんなオトコノコたちのセックスをがっつり集めた映像集！アナルにズッコズッコ！トコロテン射精！メスイキ！オトコの潮吹き！アナルセックスこそが新しい性生活様式です！

超絶肉食！！ワイルドすぎる美男子が遂に独占デビュー。女性にも男性にもモテる彼が、生まれて初めての女装子に大変身！チンポの構造を知り尽くしたおしゃぶり達人の喉奥フェラ。挿入経験のない処女アナル貫通儀式。大量精子ぶちまけオナニー。本能のまま快楽だけを謳歌する姿は、見ている者の股間を熱くする…。

逆アナも得意なまゆみちゃんがアナルSEX大好き男優たちと逆アナパーティー！！優しいお姉さんにやちょっぴりS女になったりいろんな顔を見せてくれます。イイ女のおちんぽで気持ち良くなって、男たちも大喜び！ペニバンより本物の方が何倍も気持ちいいでしょ？今日はみんなで気持ち良くなろうね♪