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入社したばかりの夢見は女手一つで育ててくれた母を楽にさせるためにNHであることを隠しながら、大手広告代理店に就職した。上司の真田からのセクハラを避けながら仕事に励むが、彼にNHであることを知られてしまう。弱みもペ二クリも握られ、脅され、イイナリ性奴●として調教されていく。

夢見りあらの専属3本目のハメ撮りドキュメント。彼女の『今』を包み隠さず、さらけ出す。相変わらずのルックスと勃起力に、スタッフ大興奮！こんな可愛いニューハーフとなら一度はSEXしてみたいと思うはず。

今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX！何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます！

遂に僕たち男の娘に降臨の桃マリちゃん。待ち合わせ場所に向かうと見た目は完全に可愛い女の子でビックリ！ホテルでオナニーをお願いしてパンツを下すとビンビンのおちんちんが！カメラに恥じらいながらも興奮してきてドピュドピュ大量射精！セックスでも常にフル勃起でアナルをヒクつかせ肉棒を求める淫乱っぷり！彼女を完全密着した初ドキュメンタリー。

超絶可愛いオトノコ娘・桃マリ（21）がAVデビュー！顔はもちろん声も超可愛いマリちゃん。お店体験ではその萌え声に興奮した男が相互挿入SEXで連続射精！OLやメイドの衣装を着たマリは、凄テクフェラやアナル責めで男たちを悶えさせ「男の人の感じてる顔が好き…」なんて言うからもう最高！初3Pでは2本のチ○ポを交互に挿入され自らもペニクリシゴいて快楽発射！デビュー前夜の特典射精映像を加えた計4射精！

名古屋から来た今どきの女の子みたいな【男の娘】の鈴音ニコちゃん。こんなにも可愛らしい見た目ではありますが『おちんちん』は付いているんです！初めてのAV撮影という事もあり終始緊張気味ではありますが『おちんちん』を舐めらて恥ずかしがりながらも勃起してしまう表情は可愛くてたまりません！気持ちよくなりカメラの存在を忘れ射精してしまうとこは必見です！

176cm高身長スレンダーなバイセクNHがダスッ！でAVデビュー。カウパー量はAV史上歴代1位。見られただけで、おちんちんから我慢汁が垂れ流し。性別を超えた変態ちゃん『牧野詩音』3本番。おちんちん、アナルを同時に責められ、白目剥くほどの絶頂。エロしこNHなので、ご堪能ください。

お姉ちゃんが好きだから…妹になった天然デカチン弟がビアンの姉に迫るのだ！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラと天然ペニバンレズ結合！親の居ぬ間の内緒の姉妹相姦はエロエロタブー！つるつるケツマン弄ったら我慢できずにペニクリ潮発射。ペニバン兜合わせにフル挿入！弟Uターン禁断の姉妹物語！

ニューハーフ椎名みうちゃんのこれがなんとデビュー作！幼少期にやっていた野球のユニフォーム姿でぺ二クリを責められたり、最近デートしてないということで男優さんとイチャイチャデートからのラブラブハメ撮りしたり！普段責めたりはしないという事なのでM男くんの自宅に行き徹底的に責めたり今までしたことの無かったという3Pに挑戦したりとデビューなのに盛りだくさんな内容！椎名みうのAV女優になるまでを目に焼き付けろ！

るい、タケシ、さおりの3人は小学校からの幼馴染で男の娘だったるいと、気にせず仲良くしてきたタケシとさおりだったが年齢とともに関係が変化した。タケシとさおりは付き合うようになり、るいとタケシはセフレ関係になっていた。

17cmのおち〇ぽを持つ【りつ】ちゃんのおち〇ぽで、逆アナ大好き男優を雌イキしてもらいました！それだけではなく男優のおち〇ぽも大きいのをそろえて巨根対決！！ 入れるのも好きだけど入れられるのもやっぱり好き♪

ニューハーフBarで働く志帆梨は常連のお客様と仲良くなりお店でエッチなことをしてしまう。それを知った店長の嫉妬と怒りにふれ店長のペットにされてしまう。初めはいやいやだったが、店長との相性の良さの虜になって行く… 「私は店長の犬です。ずっと飼ってください。」

問答無用の圧倒的可愛さ…！！ギャルの可愛さは最強です。しかもオチ●ポが付いてるとか最強すぎるっ！ガッチガチのビンビンですよ。それだけじゃなくて驚いたのが彼女（彼？）がそりゃもうドスケベだということです！！エロ過ぎるんじゃないかってぐらい！マジで抜きすぎ注意ガール！彼女の魅力にどっぷりハマって下さい。このエロ可愛さはめったにお目にかかれないレベルです！！

放課後、いつもの遊び場所でオジサンと待ち合わせ。プリクラデートしてコンビニで飲み物買ったらラブホでハメ撮り、その後はみんなで乱交パコパコ。学生男の娘達とのリアルデート！ハメ撮り乱交ドキュメンツ！！…T●witterフォロワー数5万人を誇る、男の娘業界のインフルエンサー ‘男の娘ライター（@josowriter）’も推薦。

SNSでハプバーイベントに参加してくれるニューハーフさんを探している男の元にDMを送ってくれた彼女。イベント当日、お店に現れたのは想像以上に小柄で可愛らしいニューハーフさんだった！皆で乾杯を終え馴染んできた所で「ペニクリ」の話に…。いざ目の前にしたら、みんな呆気にとられた…。デカイ！みんな大喜び！

ニューハーフグランプリを優勝した桜華ユリアちゃんがHに！可愛く！イキまくるのはこれで見納め！本編中に記憶がぶっとぶほどイってイってイキまくって40回はイキました！！！足がビクビクって痙攣がしまくっても最後の撮影なのでがっつりイカセました！ご堪能ください。

超S級ニューハーフ【咲雪華奈】×ロリ顔美少女【一条みお】の夢の初共演が遂に実現！人生初というニューハーフとのエッチに一条みおは「お手並み拝見！」と言わぬばかりにまずは得意の痴女テクニックで咲雪のアナルをヒクヒクずっぽり拡張していき、ペニスバンドを装着！鬼ピストンで追撃するもそこで攻守交替！咲雪華奈が本物ペニスを使って超濃厚レズビアンセックス！今までにない新しいレズビアンをご覧下さい！＃ちんP

僕たち男の娘に3年振りに登場！ニューハーフ界のレジェンド橘芹那が帰ってきた！（1）久しぶりの撮影で緊張の面持ちからの男優と二人っきりでのイチャイチャハメ撮りSEX（2）さっきのお返しとばかりに男優をせりにゃんが手コキでイカセまくる！（3）ホテルに移動してせりにゃんには内緒で部屋に入ってきた瞬間に即ハメで激ピストンでイカセまくる（4）男優をホテルにもう2人追加しての超大乱交SEX！大勢の男に弄られてせりにゃんのぺ二クリは超フル勃起！代わる代わるに肉棒をケツま●こに入れられまくりイキまくる！

トロトロ唾液・ぬるぬるカウパー・ねっとりザーメン…。体液ダラダラ甘マゾ発情！！極上美形の男の娘〈ななこ〉は、清純なルックスとは裏腹に底なしの性欲を潜ませた天性のどM。そんな〈ななこ〉を愛玩SEXペットにして、スケベ中年が執拗な調教をおこないます。オヤジの臭い唾液を啜り飲み、無洗チ●ポに服従御奉仕し、恥ずかしいコスプレ姿で変態行為を強要される〈ななこ〉。異常な性行為にどMスイッチを入れられた〈ななこ〉は、さらなる調教をおねだりしながら、敏感な身体を幾度もアクメ痙攣させ、陶酔の表情を浮かべて異常SEXにますますのめり込んでいくのでした。【収録プレイ】おねだりタンツボキス/絶頂回数カウント連続イカセ/肛姦＆精飲お掃除フェラ/尻尾プラグペットプレイ/服従顔面舐め＆口移しオヤツ/パドル打擲/カウパー染み出しピタピタレオタード/バイブ打擲強●イカセ/競泳水着自慰＆強●手コキ/メイド服でフェラチオ＆肛門リップ奉仕/発情かぶと合わせ/じゅるじゅる口淫69/トロケイキアナルSEX…etc.

ニューハーフ好きの皆様お待たせいたしました！グロクエ専属期間中の大人気ギャルNH女優「桃谷りり」ちゃんが国宝級NH女優「愛瀬めい」ちゃんとのニューハーフレズビアン作品を初解禁！【昔は恋人同士だった僕たちがお互いにニューハーフ化していた】という夢の世界線で展開されるファンタジーストーリー。再会して姿や形は変わってもおちんちんだけは変わらない。怖いくらい覚えているの、あなたのおちんちんを…♪＃ちんP