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牝化改造された純情マゾビッチ［チュリン］女王として君臨していてもおかしくない美貌が、中年男の無洗チンポにかしずく。性奴の象徴であるハーネスと手枷を食い込ませ、咽せながら懸命に奉仕する。ご主人様を見上げるチュリンのペニスは、カチカチに勃起して天を突いていた。乳首ピアス改造女体［さつき］さつきにとって大切なのは、ご主人様に喜んでもらえる牝家畜になること。「感度がよくなる」と聞き、さつきは乳首にピアスを入れた。乳首の長さが倍になるほどピアスを引っ張られ悲鳴をあげた。強烈な快感が脳を直撃する。多発性アクメ症の改造女体［れい］「最下級の娼婦になりたい。わずかな対価さえすら得られない性奴になりたい…」そんな思いを抱き続けたれいは、ついに自らを牝家畜の身体へと造り替えた。ボンデージに反応し屹立したペニスを踏みにじられ、痛みと屈辱で恍惚となる。 ※冊子は付属しておりません

変態女装マゾ「なる」中○生の頃からクラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌が牝少年便器に堕ちていく。肛門拡張ペニ潮アクメ「かなめ」ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂し、極太バイブで犯され、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。モデル系牝美少年・連続マゾ逝キ調教「まゆり」引き締まった肢体と鎮座する怒張。その存在に悩みながら、〈まゆり〉は乳首と肛門の感度を磨き上げ、女として愛される資格を手に入れたかった。ご主人様が招待した客人と一泊二日に及ぶ性接待の記録。 ※冊子は付属しておりません

エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチ○ポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃう◇トイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX！！お風呂でもハメまくり◇バックでアナルをガンガン犯●れると、絶頂と同時にドライイキしちゃう！！ぐうかわすぎて1日中ヤリまくっても足りないぐらいです！！！

みなさんこんにちは。上玉報告になります。とんでもなく可愛いオトコノ娘です。GALってますが男です。ご注意下さい。ドスケベで生姦アナル好きのイケナイ娘です。チンポはビンビンでガチガチに勃起します。しかもデカイです。咥えっこしたりハメハメしたりいっぱい楽しみました。女装子初心者の方にもマニアな方にもオススメの最強オチンポギャルです。

コウちゃんは普段は美容師の見習いとして働いているニューハーフさんです。見た目は可愛く、いわゆる「女の子」ですが、アソコにはタマタマとチンチンがついているのです。このギャップ、タマりませんよね。ほとんど男性経験はないそうですが、AVには昔から興味があり、応募してくれました。ありがとう。

ド変態の一般素人の方から連絡を頂きまして、ちょっと面白そうなので会いに行ってきました。言ってた通り変態でした。しかもだいぶこじらせてますね。男なのにおっさんとセックスしちゃうって時点でだいぶ変態なのにwアナルセックスはもちろん、アナル異物挿入までしてしまいました。もちろん彼女（彼）が望んだことです。なかなか他にはない映像がとれたので是非見てください。

制服姿＆チアガール姿でフル勃起合体！！快楽の波に押されて自我を失いどこを触ってもビンビンの全身性感帯状態！快楽への敗北、もしくは屈服の合図でしょうか…。ビンビンがおさまりません。トイレでこっそりフェラ抜きも…。もちろん自分も気持ちよくなっちゃいます。いろんな恰好でいっぱいエッチしてますので是非お楽しみに！！

これほど積極的なニューハーフさんに出会ったのは個人的には初めてです。が、まず初めにお伝えしたいのは、ユウさんは街を歩いていたら振り向く男性続出するほど綺麗であるということです。プライベートでは中々遊び相手がおらず、応募してきたみたいです。挿入する時もされる時もオラオラ痴女ですw何より潮吹きは必見！

自らDMをくれた激カワ女装子ちゃんです。可愛い顔だちにスラッとしたスタイル。見た目完全に女の子ですがオチンチンが…。アナルから前立腺を刺激してあげると敏感な下半身は潮が止まらなくなってしまいます。メスイキの連発！ピストンすればするほど湧き出て噴射する潮！！こんなにお潮吹いちゃう娘見たことありません。気持ち良すぎて勝手に出ちゃうみたいです。なんてスケベなカラダなんでしょうか！

初々しさ180％ノンケ美男子が禁断のアナルセックス初挑戦！草食系イケメン男子が「女装」してチンポを受け入れます。指、おもちゃでしっかりアナルをほぐしてから勃起したチンポをアナル挿入！初めてだから苦しそうな表情を浮かべ時間が過ぎていきます。慣れてきたアナルに今度は2本交互に挿入されフィニッシュ。

女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有りタマ有りのニューハーフ美女が逆ナンパしてガチ口説き、素人男性キス、手コキと一気に攻めていきます。女装子ちゃん達は、殿方のチンポにいとおしそうにしゃぶりつき、興奮して濡れちゃうペニクリを69クンニ、さらにケツマンコへ挿入。

沙織は、普段から女装に身を包む美しい男の娘である。ハーフのような整った顔立ちと愛らしい声で、女性そのものの魅力を放つ。しかし、引っ込み思案な性格ゆえ出会いは少なく、アナルの快感への恐怖から処女を守ってきた。そんな彼女が初めてのアナルセックスに挑戦する瞬間が記録されている。緊張と期待が入り混じる中、沙織の身体は未知の快楽に目覚める。 カメラは沙織の初々しい反応を余すことなく捉える。美しい女装姿で悶える彼女のアナルが、徐々にほぐされ、快感に染まる過程は圧巻である。処女喪失の瞬間、彼女の表情と喘ぎ声が織りなすエロスは、視聴者を強く惹きつける。 本作の見どころは、沙織のリアルな感情と身体の変化を克明に描いたドキュメント性である。アナル開発の緊張感と快楽の解放が交錯するシーンは、男の娘の魅力を最大限に引き出し、興奮必至の展開が待っている。

制服姿で来てくれました。いや～めっちゃカワイイです！お話ししながらホテルへ～。このあといっぱいエチエチな事しちゃいます。それにしても余計な脂肪など一切ないすばらしいボディ！！ヤバイですねこれは…！このルックスにオチンチンというギャップに完全にやられてしまいました、、！！しかもオジサンの潮まで吹かせちゃうドスケベっぷり！！生チンアナルSEXは必見ですよ～。いやぁーマジで超カワイイ♪

SNSで知り合ったギャル系の彼女は出会ったらニューハーフであることが発覚。でも可愛いからと急遽ニューハーフものとして撮影決行！ムチムチした女性のような体型も魅力的でしたが、何よりフェラ大好きゴックン大好きというエロポテンシャルの高さを発揮し、すっごいHな映像が撮れちゃいました！！

放課後の教室で、可愛さ抜群のオトコノ娘が登場する。全身が性感帯の彼女は、触れられるたびにビクビク反応し、デカチンがビンビンに勃起する。制服姿で誘惑し、アナルを刺激されるとアヘ顔で快感に溺れる。濃厚なアナルセックスで絶頂を繰り返し、ザーメンが溢れる姿は圧巻だ。 彼女の敏感な身体は、乳首や太ももを軽く撫でるだけでエロい喘ぎ声が漏れる。デカチンを弄ばれ、快楽に正直な反応が止まらない。男優との激しい絡みで、アナルをガンガン突かれ、絶叫しながらイキまくる。女装子の魅力を最大限に引き出す痴態が見どころだ。 この作品は、可愛い顔と卑猥な身体のギャップがたまらない。初めてのAV出演なのに、恥じらいなくスケベに乱れる姿に興奮必至だ。アナルセックスの快感に目覚めたオトコノ娘のエロスを堪能できる。女装子ファンなら必見の濃厚な一作である。

とある河川敷でジョギングするムチムチなギャルがいるという噂を聞きつけ、行ってみると、彼女はいました。ナンパして話をしていると、あれれ、股間がモッコリ？実は彼女はニューハーフさんで、私の知人のNH好きオジサンは大興奮で彼女を口説き、撮影敢行！あまりのHさとスケベアナルに3本番！ぶっかけ！最高！！