彼氏と別れて2年が経ち、毎日のように先輩たちから彼氏の自慢話を聞かされ嫌気がさしていた朝比奈。ある日先輩からBBQに誘われたが、人目を気にせずいちゃつく先輩たち。性欲も溜まっていた。ある感情が芽生える。よし、この人の彼氏を奪ってやろう。「おい、なんでお前ちんこ付いてるんだ！？」 テントに忍び込み、肉棒を食べまくる復讐痴女NH劇。

NHであることを内緒に働いていた『なつ』はその秘密がバレる。ご主人様や店長、店員から皆、『なつ』のおちんぽ目当てに群がり始める。彼女は困惑しながらもすべてを受け入れ、NHメイドとして給仕を果たす。

ダスッ！専属NH女優『朝比奈なつ』の4本目のハメ撮りドキュメント。彼女のありのままの気持ちを打ち明ける。本音と建て前、男のカラダと女のココロ。皮を被った自分を曝け出し、ピストンをされる度に感じ、揺れ動く。なりたい私になるために、恥じらいながらもセックスで絶頂をしつづける。

『朝比奈なつ』ちゃんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛の包茎おちんちんが可愛く登場。ペニクリをしゃぶってしゃぶれて、こんな生徒と会いたかった。

女の子みたいな男の娘の麗日奏ちゃんのAVデビュー。自らAVに出てみたいと応募してくれた彼女。緊張していた彼女ですが性感帯の乳首を責められるとスイッチが入ったかのように変態男の娘に大変身！全身性感帯なんじゃないかと思うくらいどこを触っても舐めても感じまくりでおちんちんは常にフル勃起状態！そんな彼女の処女作をご覧あれ

家の水道管が壊れ、部下の自宅に泊まることになった太田は、部下の嫁であるりあらに興味を示す。ニューハーフにしか興味のない太田は、りあらのペニスの匂いに誘われ、NHであることを突き止める。自分のペニスを旦那にしゃぶってくれないでいたりあらの欲求を太田はむしゃぶり尽くすように舐めまわす。

入社したばかりの夢見は女手一つで育ててくれた母を楽にさせるためにNHであることを隠しながら、大手広告代理店に就職した。上司の真田からのセクハラを避けながら仕事に励むが、彼にNHであることを知られてしまう。弱みもペ二クリも握られ、脅され、イイナリ性奴●として調教されていく。

夢見りあらの専属3本目のハメ撮りドキュメント。彼女の『今』を包み隠さず、さらけ出す。相変わらずのルックスと勃起力に、スタッフ大興奮！こんな可愛いニューハーフとなら一度はSEXしてみたいと思うはず。

今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX！何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます！

遂に僕たち男の娘に降臨の桃マリちゃん。待ち合わせ場所に向かうと見た目は完全に可愛い女の子でビックリ！ホテルでオナニーをお願いしてパンツを下すとビンビンのおちんちんが！カメラに恥じらいながらも興奮してきてドピュドピュ大量射精！セックスでも常にフル勃起でアナルをヒクつかせ肉棒を求める淫乱っぷり！彼女を完全密着した初ドキュメンタリー。

超絶可愛いオトノコ娘・桃マリ（21）がAVデビュー！顔はもちろん声も超可愛いマリちゃん。お店体験ではその萌え声に興奮した男が相互挿入SEXで連続射精！OLやメイドの衣装を着たマリは、凄テクフェラやアナル責めで男たちを悶えさせ「男の人の感じてる顔が好き…」なんて言うからもう最高！初3Pでは2本のチ○ポを交互に挿入され自らもペニクリシゴいて快楽発射！デビュー前夜の特典射精映像を加えた計4射精！

キュートなルックスを持つM属性のコスプレイヤー、ベアトリクスが登場。メイド服やファンタジー衣装に身を包み、「マスター」と懇願しながら快楽に溺れる。羞恥プレイでペニクリは肥大し、カウパーが滴る。執拗なアナル責めに腰が砕け、膝はガクガク。痙攣絶頂を繰り返し、アナルアクメの限界を突破する姿がエロティックだ。 敏感な反応とコスプレの完成度が見どころ。ペニクリをしごかれ、突かれるたびにイキまくるシーンは圧巻。ニューハーフならではの妖艶な魅力とM気質が融合し、視聴者を虜にする。コスプレ好きやアナルプレイ愛好者に最適。 おすすめポイントは、ベアトリクスの悶絶する表情とリアルな快感描写。TMAのコスプレAVのクオリティが光る。特にメイド服でのシーンは、羞恥と快楽のバランスが絶妙で、繰り返し見たくなるエロさだ。

ニューハーフAV女優ベアトリクスが、女装TOKIOレーベルから登場する。スリムな身体にAカップの貧乳、敏感なペニクリが特徴だ。物語はインタビューから始まり、公園デートで彼女の可愛らしい魅力が引き立つ。私服でのまさぐりでは、乳首を弄られペニクリが即勃起。 バイブとディルドーで自ら腰を振り、快楽に悶える姿がエロティックだ。巨根フェラシーンでは、半外半中出しのアナルセックスで絶頂を迎える。心と身体が絡み合う肉弾FUCKは、揺れる貧乳と反り立つペニスが織りなす究極のエロスだ。 おすすめポイントは、ベアトリクスの女の子らしい見た目と男の娘ならではのギャップ。パッケージ写真の衣装でのシーンは特に可愛く、M気質な彼女の敏感な反応が興奮を誘う。声も愛らしく、男臭さを感じさせない細身の身体はコスパ抜群。男の娘フェラやアナルプレイが好きな層に刺さる作品だ。ハマれば抜け出せない中毒性のある一本である。

名古屋から来た今どきの女の子みたいな【男の娘】の鈴音ニコちゃん。こんなにも可愛らしい見た目ではありますが『おちんちん』は付いているんです！初めてのAV撮影という事もあり終始緊張気味ではありますが『おちんちん』を舐めらて恥ずかしがりながらも勃起してしまう表情は可愛くてたまりません！気持ちよくなりカメラの存在を忘れ射精してしまうとこは必見です！

176cm高身長スレンダーなバイセクNHがダスッ！でAVデビュー。カウパー量はAV史上歴代1位。見られただけで、おちんちんから我慢汁が垂れ流し。性別を超えた変態ちゃん『牧野詩音』3本番。おちんちん、アナルを同時に責められ、白目剥くほどの絶頂。エロしこNHなので、ご堪能ください。

お姉ちゃんが好きだから…妹になった天然デカチン弟がビアンの姉に迫るのだ！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラと天然ペニバンレズ結合！親の居ぬ間の内緒の姉妹相姦はエロエロタブー！つるつるケツマン弄ったら我慢できずにペニクリ潮発射。ペニバン兜合わせにフル挿入！弟Uターン禁断の姉妹物語！