清楚な美貌を持つ男の娘、しゃびーは、黒髪と眼鏡で知的な美少女を装うが、その本性はドMで変態的な快楽に溺れるスケベな性癖の持ち主である。自分で発注した拘束具ネックバイオリンを持ち込み、緊縛されるとレオタードの下で乳首とペニスが即勃起。鞭打ちやビンタも快感に変換し、痰壷キスや御奉仕フェラで発情する。 中年男の唾を飲み、電マ責めでアクメオモラシを繰り返すしゃびーは、床に広がった自分の尿を啜る羞恥プレイでも絶頂。逆フェラやアナルセックスでさらに乱れ、ザーメン口移しやお掃除フェラで奉仕する姿は必見である。 見どころは、清楚な外見と裏腹なドMぶりと、過激なプレイでの反応のギャップ。ベランダでの露出フェラやネックバイオリン拘束のエロスは、変態的な興奮を求める視聴者を魅了する。

ちょっとビックリするくらい可愛いです。声もリアクションも可愛らしくてヤバいです。そんな状態で股間にデカチン、更にヤバいです。父親が妙な気を起こすのも無理はありません。肉体は男なんですが、この女らしい可愛らしさは消えません。むしろミスマッチな感じが素敵に見えてきます。【松嶺こはく】要注目な男の娘です。

女子校生とニューハーフの愛欲イキ狂い。ギンギンに勃起したペ二クリで激しく突かれ、ケツ穴ま〇こ快楽地獄。尻穴絶頂するぺニバン逆アナルセックス。

ルイちゃんは社会人1年目の23歳。女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美少女が現れる。一見清楚なのにパンツに収まりきれない陰嚢とキノコのような陰茎は触ると嗚咽のような声を漏らしてしまう。乳首や肛門へのセクハラチェックの後、すっかり出来上がった肉穴に男茎挿入。大きく丸い美白尻に深く挿入されて抽挿を繰り返す。最初はおとなしくしていたが、そのうち男の腰の動きに合わせて快哉のメス声をあげて求めだすまでに…。無防備な美女装子の恍惚となった表情は必見です。

普段から「女の子」の恰好をしているソラちゃん。細くて華奢でとても可愛らしく、声もハスキーでキュートです。傍から見れば、いわゆる女の子なんですが、こんな美少女が脱ぐとオチンチ〇とタマタマがついているというギャップ。しかもアナルは敏感でイキまくるという衝撃。なんだかすごいエロいです。かなりの逸材です。

とある会員制サロンに訪れたセリナは、怪しいドリンクを飲まされ、意識が朦朧とする中、施術が始まる。スタッフの指先が肌に触れるだけで、全身に電撃のような快感が走る。媚薬オイルを塗り込まれ、敏感な肉体はさらに淫らに反応。抑えきれない欲望に支配されたセリナは、卑猥なポーズで喘ぎ、バイブやローターで執拗に責められる。絶頂の波に飲み込まれ、狂乱の果てに何度もイキ果てる姿は圧巻だ。 快感に溺れるセリナの痴態が見どころ。拘束され、様々な玩具で責められるシーンは特に濃厚で、アナルや性感帯を刺激され悶絶する姿に興奮必至。ニューハーフならではの独特な魅力と、媚薬による強烈な快楽描写が融合し、視聴者を官能の世界へ引き込む。 おすすめポイントは、媚薬効果で理性が崩壊するセリナのリアルな反応と、過激な性感マッサージの連続。アクメの連鎖と淫靡な雰囲気が織りなす、濃密なエロスを堪能できる作品である。

愛瀬めいが逆バニー姿で登場する。オイルで光る肌がエロティックな魅力を放つ。彼女のニューハーフ界随一のスタイルが、ヌルヌル状態で男を誘惑する。濃厚なキスから始まり、敏感な乳首を弄られると喘ぎ声が響く。オイルまみれの身体で絡み合い、快感が高まる。 アナルへの刺激は彼女を絶頂へと導く。逆バニーのコスチュームがエロさを際立たせ、濃厚なフェラチオで男を翻弄する。オイルで滑る肌同士の密着感が、視覚と感覚を刺激する。愛瀬めいの妖艶な表情と激しい動きが見どころだ。 ヌルヌルSEXのクライマックスでは、彼女の敏感な身体が何度もイキまくる。アナルセックスでのトコロテンや、巨乳を揺らしながらの騎乗位は圧巻。視聴者を興奮の渦に巻き込む、濃密なエロスが詰まった作品である。

riisaは、愛らしいルックスで女性的な魅力に溢れる男の娘である。彼女の秘密は、華奢な身体にそびえる驚異的な巨根だ。濃厚なフェラで2本のチ●ポを貪り、恍惚の表情で快楽に溺れる。キツキツのアナルは指やチ●ポで激しく突かれ、巨根がブルンブルン揺れる中、オスイキとメスイキの絶頂が交錯する。 その壮絶なザーメン噴出は圧巻で、視聴者を驚愕させる。彼女の淫乱な本性が炸裂し、アナルセックスとフェティッシュなプレイが織りなすエロスの極致が展開される。見どころは、riisaの可愛さとハードなプレイのギャップだ。 巨根から放たれる大量のザーメンと、絶叫しながら達する姿は必見である。シリーズ屈指の過激なシーンが詰まった本作は、男の娘の魅力を最大限に引き出し、視聴者を興奮の渦に巻き込む。

ちびとりと小鳥遊花音が再び共演し、ニューハーフの魅力を存分に発揮する。巨大なペニクリを喉奥まで突き入れる逆イラマチオが炸裂し、息もつけないほどの快楽地獄が展開される。二人の絶妙なコンビネーションで、交互にチ○ポを咥えさせ、窒息寸前のエンドレスな快感が襲う。征服される悦びとおしゃぶり中毒の危険な魅力が全開だ。 さらに、逆アナルセックスで後ろも激しく犯され、串刺しFUCKの過激な絶頂が炸裂。ニューハーフならではの濃厚な痴女プレイと、極端な快楽追求が見どころだ。3P・4Pの乱交要素も加わり、視聴者を淫靡な世界へ引き込む。ちびとりの乳首責めや小鳥遊花音の妖艶な誘惑が、M心を刺激する。 おすすめポイントは、逆フェラと逆アナルの過激なシーンの連続、そして二人の息ピッタリの痴女パフォーマンス。ニューハーフAVの頂点を体感したいなら必見だ。グローリークエストのハイクオリティな映像で、205分の濃密な時間が楽しめる。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十一弾は、その見た目と仕草から、チ●ポを見るまで男の娘であることに気付かない、まさに‘美女装子’と呼ぶにふさわしいレイヤーちゃんの登場です。とにかく激しいチューが大好き。唇が触れただけで、彼女の方から強引に舌をニュルニュル挿入してきて、同時に大量の唾液を飲ませてくる！！しかしたったそれだけで、チ●ポはガマン汁が滴るほどのフル勃起！！二人の男からあっという間に精液を搾り取る、キツキツアナル3Pはもちろんのこと、後半ではさらに人を増やして5P乱交を敢行。可愛い顔とグロテスクに勃起しヨダレを垂らすペニクリとタテ割れアナルのギャップに、一同が異常な興奮に見舞われ、貪るように奪い合い、競い合って彼女へザーメンをぶっかける！！ このエロさは女=マ●コでは決して味わえません！！

初登場！！クールなルックスにデカチンが魅力的な女装子ちゃん！アナルSEX解禁でエッチな姿を初披露してくれました。感じてくると何とも色気のある表情に…。それにオチンポも大きく固くして感じちゃう。こんなに色気のある男の娘だとは…。行為が進むほどにどんどんエッチになっていきます。ガッツリアナルSEXでついに覚醒？？スケベになった姿をたっぷりご覧ください！！

新任女教師・早乙女ありすは、女性が苦手な男性教師と学園で出会う。彼が開発した謎の薬を飲まされ、ありすの身体に驚愕の変化が！股間に立派なおちんちんが生え、男の娘へと変貌する。興味津々で自らのおちんちんを弄り、快感に目覚めるありす。初の兜合わせで未知の快楽に溺れていく。 男性教師の策略により、ありすはアナルセックスや濃厚なフェラチオを体験。女教師の清楚な姿から、エロティックな男の娘へと変貌する過程が刺激的だ。学園を舞台にした禁断のプレイが繰り広げられ、淫靡な雰囲気がたまらない。おちんちんとおマンコの両方で快感を貪るありすの姿は必見。 おすすめポイントは、ありすの戸惑いと快楽への目覚めを丁寧に描いたストーリーだ。ニューハーフや女装の魅力が詰まったアナルプレイや兜合わせのシーンは、独特のエロスを放つ。監督ひむろっくの演出が、変態的な学園ドラマを鮮烈に彩る。エロスと背徳感の融合が見どころだ。

普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチ○ポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。

シーン1）戦闘員3名に囲まれ興奮気味のチビカワレイヤーさん。ドSの戦闘員達から頭を押さえつけられイラマされると咥えながらも目を輝かせてドMの性癖を見せ特濃のザーメンを口内に注がれ最後は勢い良くゴックンしてくれました♪シーン2）薄暗い廊下でドキドキ顔のキュートレイヤーさん。神輿のように担ぎ上げての見応え十分のアクロバティック変体位！！！息遣いが荒い4Pの果て、まずはお尻に1発、おっぱいに1発、可愛いお顔に1発のネバネバザーメン発射で1本1本丁寧にお掃除フェラをしてくれました♪シーン3）笑顔が素敵なレイヤーさん。両手で2本のチ●ポを扱きながら、お口で残り1本のチ●ポを頬張る表情は本当に嬉しそう！1発目はおっぱい！2発目はプリプリのお尻！3発目はお口の中へ！カリについた残り汁をキレイに舐め取ってくれました♪シーン4）ニコニコ笑顔のレイヤーさん。バックから戦闘員の巨根がレイヤーさんのアナルに捻り込まれていき悶絶！更に正常位で首絞めされながら戦闘員の渾身の突きでアナル封じ！自らも腰をフリフリし実に気持ち良さそうな4Pセックスでした。シーン5）戦闘員の手コキであっという間にギンギンに固く勃起する敏感ペニクリ。興奮したレイヤーさんは我慢出来ずに2本の巨根にパク付き戦闘員達を立ち四つん這いの格好をさせ2本のチ●ポを扱き優越感に浸り積極的で激しい口淫で2発のザーメンを口内で受け止めてくれました。シーン6）2名の戦闘員から乳首をコリコリ弄られウットリ顔の美形レイヤーさん。バックで激しく突かれながらフェラ、ベロチュ～で生々しい性交を見せ、側位や正常位でも戦闘員のチ●ポを咥えてベロチュ～を求め濃厚且つ全力ピストンでレイヤーさんの顔目掛けて連続発射！！！シーン7）小悪魔のような目付きで戦闘員のおちんちんを見つめるレイヤーさん。戦闘員を仰向けにさせて顔に跨り無理矢理ペニクリを戦闘員の口に捻り込みます。悶絶しっぱなしの戦闘員ですが、レイヤーさんの焦らしプレイに興奮MAXでおち●ちんはギンギンに勃起しちゃってます♪シーン8）ドSレイヤーさんによる前立腺責め！戦闘員のケツ穴に入れた指を上下左右に動かし固くなった戦闘員のおちんちんに跨り美尻を上下にバウンドさせ目を閉じながらメスイキし、お礼に乳首舐め手コキをしてあげ大量発射を誘発！もうハチャメチャの状態で戦闘員を弄ぶレイヤーさんは最高にエロかったです♪

小鳥遊花音が変態ボンデージに身を包み、SM調教でマゾ堕ちする物語である。卑猥なアナルは執拗な肛門責めで悶絶し、ペニクリはフル勃起で快楽に溺れる。アタッチメント付き振動マシーンで無限連続絶頂を迎え、マゾ乳首は吸引器で肥大化し性感改造される。 牝イキを繰り返しながら交尾汁をたれ流し、オホ声で連続絶頂する姿は圧巻である。ドスケベなメス堕ち交尾で、射精専用マゾへと変貌する花音の痴態が見どころである。SMとアナルプレイの極みを堪能できる作品である。 変態に目覚めた花音の狂乱的な快楽シーンは必見である。拘束され、快感地獄でガンギマリ状態になる姿は、視聴者を興奮の渦に巻き込む。ニューハーフと女装・男の娘の魅力を存分に味わえる、過激なエロスが詰まった傑作である。

ニューハーフ界の革命児・香椎つむぎが、淫靡な逆アナルセックスの世界へ誘う。全身性感帯の彼女は、触れるだけでフル勃起するペニクリで男たちを支配。男の尻穴を執拗に攻め、前立腺を刺激してメスイキの快楽へと導く。 濃厚な3P・4Pシーンでは、香椎つむぎのドSな魅力が炸裂。男たちの喘ぎ声と快感に悶える姿が、変態的な興奮を掻き立てる。彼女のテクニックで性癖が捻じ曲げられ、未知の快楽に目覚める瞬間は圧巻だ。 見どころは、香椎つむぎのジャジャ馬ペニクリが男のアナルをガン突きするシーン。前立腺直撃の快感で、男たちがメスイキ連発の絶頂を迎える。ニューハーフAVの新境地を開く、衝撃の165分である。