女よりもオンナの彼女たち。その極太チンポとは裏腹に可愛いルックスが最高！使い込まれたアナルで男を魅了する。元同性だから気持ちいいポイントがわかる分、ご奉仕されたら射精間違いなし！そんな彼女たちの舌技、フェラを一度は味わってみたいものです。買って損なしの6人のニューハーフを是非ご覧ください！

ケツマ○コを突かれ、チ○ポをしごかれ、可愛い顔で快感に悶える。それはニューハーフと男の娘の特権。きつくて敏感な尻穴をぐぽぐぽ掘れば快楽メーターは即100％に。さらに興奮でそそり立ったペニクリをしごけばもう100％上乗せされ合計200％――いや、100×100の相乗効果で快感1万％！！普通の男や女では味わえない限界突破エクスタシーの480分。この世で一番エロいのは間違いなくニューハーフ＆男の娘。

今回のターゲットの「ミナ」は学生時代に憧れていた先輩に嵌められて、女体化拷問研究所に連れてこられる。所員たちの責めに「感じてない！！」と言いながらオチンコはギンギンに。口では終始反抗的な言葉を吐き続けるが、身体はビクビクと痙攣させてどう見ても感じまくっている。最後には我慢できずに「おかしくなる！おかしくなっちゃう！！」と連呼しては、イキまくる！！

皆さまからの熱い要望に答えて歴代の大人気作品を復刻！第一弾に選ばれたのはファンに愛され続ける姫咲アゲハちゃん出演の『本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 2』ニューハーフ専門エステサロンで行われている性感マッサージの様子を盗撮風に収録。あまりの気持ち良さに射精するペニクリ娘達が続出した話題の作品！本作では特典として姫咲アゲハちゃんの競泳水着逆アナルFUCK映像も見られる特別版です！

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黒髪可憐な美少年〈ちびとり〉は、ご主人様のペットとして従順に奉仕するドMな変態。快感だけでなく、痛みや羞恥でもメスイキする淫乱な身体が魅力だ。二泊三日の調教旅行は、温泉とシティホテルで繰り広げられる濃厚なプレイの連続である。 初日は温泉で、鈴付きジュエリープラグを挿入したまま革パドルでスパンキング。足へのキス、敏感な乳首を抓る責めでちびとりのチ●ポはガチガチに勃起。首輪を着けフェラチオ奉仕、アナルクンニの後に激しい肛門SEXへ。風呂でも発情し、舐め奉仕と二回目の肛門SEX、さらには手コキで強制射精させられる。 二泊目はシティホテルで、白い犬耳と尻尾を着けたちびとりが即チ●ポをしゃぶる。バイブ責め、腹パンチ、首絞めで発情を煽られ、大量のペニ潮噴きで水着を汚す。見どころは、ちびとりの従順さと過激な調教で何度も絶頂する姿。ドMな美少年の淫らな反応と、4K高画質で捉えた濃密なプレイは必見である。

橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、首輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる…。

ゆうゆは、アイドル級の美貌と色白の肌を持つ女装美少年である。ホルモンで膨らんだ柔らかいおっぱいと敏感な巨根が、軽い刺激で淫らな反応を示す。小さい頃から女の子と間違われる可愛さで育ち、女装に目覚めたゆうゆは、高校生での初外出で男に声をかけられ、性的興奮を知る。その快感は「犯されたい」というM性の欲望と結びつき、中年男との濃厚な調教へと導かれる。 ベロキスで唾液を絡ませ、巨根を弄ばれ、アナルを徹底的に責められるゆうゆ。羞恥と快楽の狭間で喘ぎ、幾度も射精に追い込まれる姿は圧巻である。144分の映像は、ゆうゆの愛らしい表情と変態的な奉仕を克明に捉える。見どころは、敏感な身体が快感に悶えるシーンと、従順に男の欲望に応える痴態である。 おすすめポイントは、ゆうゆの美貌とM性が織りなす背徳感だ。女装美少年の淫靡な世界に引き込まれること間違いなしである。視聴者は、ゆうゆの心と体の変貌を堪能し、禁断の快楽に溺れるだろう。

女王様のイヴが、調子に乗って不良集団のドMのボスを調教していると、突然現れた部下たちに攫われてしまう。ボスに酷い事をしたお前を、これからヒィ～ヒィ～言わせてやると先ずは媚薬を飲まされる。輩達の調教に、女王様のプライドで最初は何とか「気持ちいいわけないだろ！！」と堪えていたが、一旦火が付くと白目を剥いて舌を出しながら、「イクー！イクー！」と叫びながら絶頂を繰り返すのであった…。

SEX大好きで男を喰らう美脚長身スレンダー痴女装子八神のあのドS痴女性大爆発！！私が貴方のチンポとアナル躾けてあげる。家庭教師では教え子に首輪をつけて犬調教。パンストを穿いた足で足コキ、生クリームをペニクリ、ケツマンコにつけて舐めさせる。「貴方は犬なんだからもっと犬みたいに腰振りなさい！」OLのあの夜の顔はアナル性感風俗嬢。そこへやって来た会社の先輩。「チンポじゃなくてアナルでイケるように開発してあげる」のあの極上テクニックでトコロテンしてしまう先輩。「一緒に繋がりましょ」双頭ディルドで繋がる2人。アナルバイブを突っ込まれてのあのケツマンコに挿入！「アナルもチンポも気持ちイイでしょ？」牢屋に閉じ込められたM男を本格調教！乳首にクリップを付けて開発、様々な鞭で身体が赤くなるまで鞭責め、100回スパンキング、蝋燭責め…。女王様の可逆に泣き叫びながらも勃起するM男、それに悦び興奮しM男のチンポで絶頂に達するのあ様「僕はもうホンモノの女性では満足できなくなってしまいました…」男をイジめると興奮する！！ワタシが苦痛と快感で狂わせてあげる。

美しい少女のような顔立ちと引き締まった身体から生えた特大ペニクリがイキリ勃つ！本作ではそんなアイドル級オトコノ娘たちの卑猥な本気SEXを1，000分以上も収録！パンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させたまま痴女優たちからアナルをオモチャ責めしたり初めて自分のペニクリを本物マ○コに挿入したオトコノ娘の爆射精SEXなども収録！ドスケベな極上オトコノ娘SEXが満載の激推しの一本！

素人だった彼女が「伝説の女装子」になった作品たちをギュッと凝縮。その類まれないポテンシャルでデカクリとアナルを使って魅せてくれます。整った美形な顔立ちに、驚くほどの勃起率…多くのファンを虜にした美技の数々をどうぞご堪能下さい。

一ノ瀬のえるは、美しい顔立ちと巨大なペニクリを持つニューハーフ。謎の特殊機関に拉致され、強制的なドM化実験の被験者となる。身体を拘束され、意識を取り戻したのえるを待つのは、研究員・春菜はなの淫靡な肉体による過激な調教だ。 亀頭への執拗な責めとアナルマンコへの容赦ない刺激に、のえるの巨大ペニクリは大量のザーメンを噴出し、快楽の虜となる。レズプレイや3Pでさらなる快感が押し寄せ、完全なドMへと堕ちていく姿は圧巻だ。 覚醒したのえるの身体は、新たなエロスを求め、淫乱な本性を露わにする。過激なプレイと濃厚な射精シーンが見どころで、ニューハーフAVの魅力を存分に味わえる。視聴者を虜にする官能的な展開が待っている。

HOTARU女王様の妖艶な魅力が炸裂する。カワイイ顔とは裏腹に、そそり立つ巨根でM男を支配するニューハーフ女王様だ。アナルを執拗に責められ、羞恥と快楽に溺れる男たちの姿が鮮烈である。指使いでとろけるアナルに、硬直したち○ぽを激しく突き刺す。 絶頂の連鎖が止まらない。HOTARUの巧みなテクニックで、M男はメスイキを繰り返す。腰が砕けるほどの強烈なピストンに悶絶し、変態的な快感が全身を支配する。羞恥プレイとアナルFUCKの融合が、観る者を新たな快楽の境地へ誘う。 見どころは、HOTARUの圧倒的な支配力とエロスだ。ニューハーフならではの独特な魅力と、M男を翻弄するサディスティックなプレイが際立つ。過激なアナル責めとメスイキの連続は、観る者の欲望を刺激する。まさにネクストレベルなAV体験である。

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以前出演してもらったホリデー女装子のありすさんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニスやアナルを弄ってたまらず挿入、発射まで導く。ムカイくんもリバして大興奮。最後は中年男性との濃厚交尾。決してママや子どもには言えない非日常の時間。超美形女装子に変身したパパの休日はイケないエロスに満ちている。