変態女装マゾ「なる」中○生の頃からクラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌が牝少年便器に堕ちていく。肛門拡張ペニ潮アクメ「かなめ」ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂し、極太バイブで犯され、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。モデル系牝美少年・連続マゾ逝キ調教「まゆり」引き締まった肢体と鎮座する怒張。その存在に悩みながら、〈まゆり〉は乳首と肛門の感度を磨き上げ、女として愛される資格を手に入れたかった。ご主人様が招待した客人と一泊二日に及ぶ性接待の記録。 ※冊子は付属しておりません

男の娘ちびとりちゃんと一泊二日の温泉旅行が始まる。今回は二回目の旅、前回より大人っぽい洋服で登場し、車内で早くもエロスイッチ全開。自慰を披露し、ムラムラが抑えきれず旅館の玄関で濃厚なキスとフェラで絡み合う。汗だくの身体を温泉で火照らせ、ちびとりちゃんの小麦色の肌と日焼け跡がエロさを際立たせる。浴衣姿も愛らしく、アナルを激しく突かれ悶える姿は絶頂の連続。自然体で乱れる彼女の痴態がリアルに描かれる。見どころは、ちびとりちゃんの無垢な魅力と積極的なエロスが炸裂する点。車内での自慰や温泉での濃厚なアナルセックスは、リアルな臨場感で興奮必至。日焼け跡が映える華奢な身体が快感に震えるシーンは特にエロティック。浴衣での絡みも可愛さと淫靡さが融合し、視聴者の心を掴む。男の娘の魅力を存分に味わえる一作だ。

美女の逆ナンパに心躍る男たちが、濃厚なセックスを期待して部屋に連れ込まれる。だが、そこで待つのは驚愕の事実――彼女たちにはオチンチンがついている！ あいり（21歳）は、アニメイベントで出会った彼氏との初お泊りで、妖艶なフェラとアナルプレイで翻弄する。みずき（19歳）は、マッチングアプリで知り合った男との初デートで、元女子校生のピュアな魅力と大胆な騎乗位で誘惑。隠し撮りされたプライベート空間で、ニューハーフの彼女たちの敏感な肉体が快楽に悶える姿は圧巻だ。禁断のエロスと予想外の展開が交錯する本作は、過激なアナルセックスと濃密な絡みが満載。盗撮ならではの生々しい臨場感と、性別の垣根を超えた激しい快感が観る者を虜にする。ニューハーフの魅力全開のこの作品は、エロの新境地を求める者に最適だ。

オトコノ娘・一ノ瀬のえる＆ジューン・ラブジョイの不思議な同棲生活！～オトコノ娘とアメリカ娘の不思議なSEX三昧の同棲生活！のあらすじ 一ノ瀬のえる、オトコノ娘の人気スターが、性欲溢れるアメリカ娘ジューン・ラブジョイと同棲を開始する。性別を超えた愛で結ばれた二人は、キッチンで料理を共にし、濃厚な会話を交わしながら、淫らな快楽の世界へ突入する。のえるのデカペニクリがラブジョイの手で激しく弄ばれ、絶頂の連鎖が止まらない。ラブジョイの巧みなテクニックが、のえるの敏感な身体を極限まで刺激する。アナルプレイや騎乗位での激しい絡みは、視聴者を圧倒するエロスで満ちている。パンティから溢れるのえるのペニクリは、ラブジョイの舌と指で徹底的に責められ、大量射精の嵐が巻き起こる。二人の同棲生活は、日常と非日常が交錯するエロティックな物語だ。料理中の軽い愛撫から、ベッドでの濃厚なSEXまで、すべてが視聴者を魅了する。のえるの妖艶な魅力とラブジョイの奔放な性欲が織りなす、予測不能な快楽の展開は必見だ。

クラブの妖艶な夜、変態妄想に溺れるスレンダー美女・栞菜は、S級ニューハーフ・華奈と出会う。華奈のペニクリに欲情MAXの栞菜は、濃厚な唾液キスで火照る身体を絡ませ、淫乱なレズプレイへと突入する。ペニクリフェラとアナル弄りで快感が炸裂し、菊門は悶絶の極みに達する。ストラップオンディルドでの兜合わせは、潮吹き絶頂の連続で視聴者を魅了する。華奈の美肌と栞菜のスレンダーボディが織りなす淫靡な絡み合いは、視覚的刺激が満載だ。変態的な欲望とハードなプレイが融合し、観る者の興奮を極限まで高める。シリーズ第三弾の今作は、過激なレズ結合とアナル快楽が際立つ。ペニクリとケツマンの刺激的な攻防は、ニューハーフAVの新たな魅力を提示する。濃密なエロスと美しさが共存する本作は、変態的嗜好を持つ視聴者必見の傑作である。

会員制の変態バーにカリスマ女装子・花音が登場し、欲望渦巻く夜を盛り上げる。彼女の妖艶な美貌と完璧な脚線美は、バーに集う男女を瞬く間に虜にする。蛇舌を駆使した濃厚なフェラチオ、敏感なアナルでの絶頂、さらにはデカチンをフル活用した過激なプレイで、場は一気に酒池肉林の乱交パーティーへと突入する。花音のエロテクニックは止まることを知らず、3Pや4Pで全員を巻き込む。彼女の挑発的な視線と淫らな仕草が、参加者の性欲を極限まで高める。アナルセックスでの激しいピストンや、快感に悶える姿はまさに圧巻。誰もが理性崩壊寸前のエロスに溺れる。この夜、バーにいる全員が花音の魅力に翻弄され、乱交は避けられない。ハプニング満載の展開で、観る者を興奮の渦に引き込む作品だ。花音のエロス全開のプレイは、アダルト動画ファンなら絶対に見逃せない！

『放課後はオトコノ娘 まだ女の子と遊んでるの！？ボクとエッチしよ？』は、超キュートな男の娘・みずきちゃんが織りなす濃厚エロスが炸裂する。放課後の教室で、誘惑の視線とエッチな囁きで男を虜にするみずきちゃんのアナルプレイは圧巻だ。トイレでのねっとり手コキから始まり、ベッドではバックや騎乗位で激しくアナルを突かれ、絶頂のたびにドライオーガズムを連発する。みずきちゃんの敏感な反応と可愛すぎる表情が見どころだ。お風呂での濃厚なハメ合いも見逃せない。1日中ヤリまくっても物足りないほどのドスケベな魅力が全編に溢れる。ぐうかわな男の娘の痴態を堪能したいなら、この作品は必見だ。みずきちゃんのビンビンな反応とアナルセックスの快感が、観る者をエロスの渦に引き込む。

水瀬ななこは、2年越えの彼氏との倦怠期に悩む美女である。関係を打破すべく、彼女は大胆な計画を立てる。ホームパーティーを企画し、親友に彼氏に内緒で寝取ってほしいと懇願する。ななこの妖艶な魅力に抗えず、戸惑いながらもカメラが回り、禁断の乱交が始まる。濃厚なアナルセックスと激しい絡みが織りなす刺激的な展開は必見である。彼女の可愛さとエロスが炸裂する瞬間を見逃せない。ななこの積極的な誘惑が、友人を快楽の渦へと引き込む。女装・男の娘としての独特な魅力が、過激なプレイでさらに輝く。寝取られの興奮と背徳感が交錯し、視聴者を官能の世界へ誘う。乱交シーンでは、ななこの敏感な身体が快感に震え、絶頂の連続が描かれる。彼女の淫靡な表情と大胆な行動が、物語を熱く盛り上げる。倦怠期をぶっ飛ばすためのななこの挑戦は、果たして成功するのか、それとも寝取られの快楽に溺れるのか。エロティックな展開とスリリングな心理戦が絡み合い、視聴者を最後まで釘付けにする。濃密なアナルプレイと乱交の迫力、ななこの魅力全開の姿が、この作品の見どころである。刺激と興奮を求めるなら、この作品は絶対に外せない。

「カリ首3cm。おちんちんの本当に気持ちいいところを理解しているNH亀頭責め 愛沢さら」は、愛沢さらが運営する秘密の亀頭責め倶楽部が舞台である。男性器の快感を知り尽くした彼女が、巧みなテクニックで客を極上の快楽へと導く。亀頭を執拗に弄び、射精を焦らすことで脳までトロける体験を提供する。愛沢さらのスレンダーな身体と妖艶な魅力が、M男を虜にする。手コキやアナルプレイを織り交ぜ、時には優しく、時には激しく攻め立てる彼女の技術は圧巻である。射精管理による高揚感と解放の瞬間は、視聴者を興奮の渦に巻き込む。見どころは、愛沢さらの男性器への深い理解と、快楽を最大化するテクニックである。ニューハーフならではの視点で繰り広げられるエロティックな攻めは、M男心を刺激する。極限まで焦らされた先の絶頂は、視聴者を虜にする見逃せないポイントである。

男の人が大好きな【ちはる】ちゃん。体は男性だけれど、心の中は女性と男性の両方がいるという。だから、甘えるのが大好きなんです。こんなにかわいい子に甘えられたら、もうメロメロになっちゃう！！ウブだけれど、エッチが大好きな【ちはる】ちゃんのデビュー作。

特殊部隊員「レナ」は、テロリストの立て籠もり事件を解決すべく敵陣に突入するが、罠に嵌まり捕らえられる。彼女の美しい肢体をまさぐる男たちの手が陰部に伸び、驚愕の事実が明らかに。レナはニューハーフだったのだ！羞恥に震える彼女のアナルとクリチ○ポは、容赦ない淫具で責め立てられる。快楽と屈辱の狭間で喘ぐ姿は圧巻だ。緊縛されたレナの身体は、男たちの欲望の餌食となる。バイブや電マで執拗に責められ、絶頂を繰り返すも解放はない。美しい顔が快感に歪み、潮吹き寸前のクリチ○ポが悶えるシーンは必見。凌辱の極致が展開する中、レナの耐える姿に興奮が止まらない。この作品の見どころは、レナの極上ボディと激しい責めのコントラストだ。アナルへの容赦ない攻撃と、ニューハーフならではの独特なエロスが融合。緊縛、玩具、辱めのトリオが織りなす過激なプレイは、観る者の心を掴んで離さない。

みなさんこんにちは。上玉報告になります。とんでもなく可愛いオトコノ娘です。GALってますが男です。ご注意下さい。ドスケベで生姦アナル好きのイケナイ娘です。チンポはビンビンでガチガチに勃起します。しかもデカイです。咥えっこしたりハメハメしたりいっぱい楽しみました。女装子初心者の方にもマニアな方にもオススメの最強オチンポギャルです。

笹原りなちゃんが女装で魅せるAV「ぼくだって女の子に見られたい！」は、彼女の可愛さが炸裂する作品だ。幼い頃から女の子に憧れ、最近女装を始めたりなちゃんは、化粧や服をコツコツ買い揃え、ついにAVデビューを果たす。カメラの前で恥ずかしがりつつも、女の子として見られる喜びに興奮が高まる様子がたまらない。りなちゃんのスレンダーな体とキュートなルックスが、セクシーな衣装でさらに引き立つ。3Pやアナルプレイなど、過激なシーンも満載で、彼女のドMな一面が露わになる。特に、巨根との絡みでは、快感に悶える表情がエロすぎる！デビュー作とは思えない大胆さが光る。女装娘の魅力を存分に味わえるこの作品は、りなちゃんのエッチな成長物語だ。可愛さとエロさが融合したプレイは、見る者を虜にする。初心者からマニアまで楽しめる、濃厚な126分間がここに！

池野けいちゃんが女装に初挑戦するドキドキのデビュー作だ。女性には興味がないけど、男性のチンポが大好きなけいちゃんが、女の子になってエッチな世界に飛び込む。緊張しながらも女装で魅せる姿は超キュート！アナルセックスや濃厚なフェラで感じまくるけいちゃんの姿が満載。監督ひむろっくの演出で、初々しい反応とエロさが絶妙に融合。130分の映像はハイビジョンで鮮明だ。おペニペニワールド/妄想族のこだわりが光る本作。けいちゃんのエッチな冒険に引き込まれること間違いなし！見たら絶対ハマる、男の娘の魅力全開の作品だ。

田舎に帰省した息子・こはくは、驚くほど可愛らしい男の娘に変貌している。女性的な魅力溢れる姿に、父と母は禁断の欲望を抑えきれず、近親相姦の誘惑に堕ちていく。こはくのデカチンと華奢な身体が織りなすミスマッチなエロスが、家族のタブーを破壊する。濃厚なフェラ、激しいアナルプレイ、濃密なキスが絡み合い、背徳感たっぷりの展開が続く。こはくの可愛らしい声と反応が、視聴者の興奮を煽る。父親の荒々しい愛撫と母親の嫉妬に燃える情熱的な絡みが、互いに競うようにエスカレート。特筆すべきは、こはくが母とディープキスしながら中出しするシーンで、禁断の快楽が炸裂する。見どころは、松嶺こはくの圧倒的な可愛さとエロス。男の娘ならではの独特な魅力と、家族間の淫靡な関係性が織りなすスリリングな展開。背徳感と快楽の融合が、観る者を虜にする作品である。

可愛らしい顔立ちの殊酔ぜるが、AVデビュー作で大胆に性欲を解放する。デビュー前の面接では、監督の過激な要求に応え、極太のオチンチンをシコシコと扱き、大量射精でそのエロさを証明。カメラの前での初々しい反応と、恥じらいながらも快感に溺れる姿が見どころだ。別の日、ホテルでの濃厚ハメ撮りでは、プロ男優との初セックスに挑戦。カメラを忘れ、激しいアナルプレイで感じまくり、トコロテン射精まで披露。彼女の敏感な身体が快楽に震える瞬間は圧巻で、視聴者を興奮の渦に巻き込む。殊酔ぜるの可愛さとエロスのギャップが魅力の作品。ニューハーフAVの新星が織りなす、濃厚な性感と大胆なプレイは必見。初デビューの緊張感と、抑えきれない淫乱さが融合したこの作品は、エロを求めるファンに最高の満足を約束する。