稀代のニューハーフ嬢6人が楽しめます。フル勃起したチンポが女の子のカラダに付いている…最高に興奮します。少女の様な顔立ちな彼女、黒ギャルな彼女…色とりどりのお嬢たちが堪能できる1本になっております。

男の娘として裏口入学した恥悦の肛虐スクールで、柏木かなみが過激な性感開発に悶える。保健体育の意地悪な先生にオトコノコだとバレ、恥ずかしい身体検査でオチンチンを吸引器で肥大化される。ビンビンに勃起した敏感な肉棒は容赦なく弄ばれ、快感に喘ぐ。 ホテルに呼び出され、極太バイブでアナルを執拗に責められ、理性が崩壊。教室では用務員のおじさんに調教され、激しい種付けピストンで肛門が性処理便所と化す。SM好きな変態教師による浣腸責めや緊縛でマゾ性癖を徹底的に仕込まれる。 見どころは、かなみの華奢な身体がオイルでぬるぬるになり、痙攣エビ反りで絶頂を迎えるシーン。羞恥と快楽の狭間で悶える表情や、アナル開発の過激さが際立つ。ニューハーフ好きやSMマニアに刺さる濃厚な内容で、150分の濃密な調教劇は必見である。

ゆうゆの敏感な前立腺が、容赦なくガン突きされる快楽の嵐が幕を開ける。濃厚なアナルセックスで、彼女の身体は快感の頂点へと突き上げられる。無意識に溢れ出すミルクが止まらないトコロテンSEXは、強烈な刺激で何度も絶頂を繰り返す。 極端な快楽に溺れるゆうゆの姿は、視聴者を興奮の渦に巻き込む。ニューハーフの魅力全開で、前立腺を徹底的に責められるシーンは圧巻だ。溢れるザーメンと我慢汁が、彼女の快感を物語る。 過激な乱交とアナルプレイの連続で、ゆうゆの身体は限界を超える。トコロテンFuckの極上絶頂は、見る者の欲望を刺激する。エロスと快楽の融合が、強烈な見どころとなる。

四半世紀以上もニューハーフの淫らなSEXを撮影し続けてきたトランスクラブ秘蔵の膨大なコレクションの中から特濃ペニクリザーメン汁が射精されるSEX映像だけを全作より厳選し収録時間なんと1，440分にもなるBOXを発売した！軒並み勃起シーンや挿入シーンばかりで終わってしまう普通の平凡ニューハーフSEXに飽きあきしていたあなたに贈るこの夏一番の豪華射精SEX映像の暑中見舞いだ！

なつふゆかは、清純な美少女の外見を持つ女装娘である。脱げば男の価値観を崩壊させる艶めかしい美裸体が露わになり、男たちの欲望を掻き立てる。物語はエキセントリックな3Pから始まり、校内でのセクハラDIDや鞭ローソクのSMプレイへと展開。家畜縛りや留置場での囚人嬲りが彼女の肉体を追い詰める。 中腰ディルドでの腰振りオナニーや悪の組織による艶茎しごきが、なつふゆかの美茎を際立たせる。肛門と乳首へのトリプル責めは、快楽と倒錯の極致である。彼女の美貌とペニスの美フォルムが織りなす官能的なビジュアルは必見だ。 ノンホル女装の可能性を超越したなつふゆかの魅力が、過激なプレイとともに炸裂する。視聴者を未知の快楽世界へ誘う、衝撃的かつエロティックな展開が魅力である。

日焼けあとがエロいニューハーフりり嬢と二泊三日の南国旅行へ。飛行機で南の島に到着、テンション高めなりり嬢。浜辺で小麦色に焼けた黄金BODYをじっくり堪能、お口と卑猥なアナルでご奉仕、精子大好き計4発！！魅惑のエンドレス腰振りで絶頂天国へ。

ニューハーフ界の人気スター「ちびとり」が主演の逆アナル特化作品である。身長154cmの小柄な体に似合わぬ巨大ペニクリをフル勃起させ、男たちを次々と快楽の虜にする。ロリ顔の愛らしいルックスとは裏腹に、小悪魔的なSっ気で男のアナルを容赦なく拡張。極太のペニクリで激しく突きまくり、逆アナルの快感を存分に味わわせる。 優しく囁きながらも激しい責めで雌イキ絶頂へと導くテクニックは圧巻。男の敏感なポイントを熟知した「ちびとり」の巧みな支配が、観る者を病み付きにする。おすすめポイントは、彼女のギャップある魅力と逆アナルの迫力あるシーン。ペニクリの硬さとアナルへの執拗な攻めが織りなすエロスは必見。ニューハーフAVの新たな金字塔ともいえる作品である。

自称ドSの生意気なメス男子、カズキ君ことちびとりが、「メス堕ち調教倶楽部レインボウ」に捕まり、壮絶なドM調教を受ける。最初は「触るな！」と強がるも、ギンギンに勃起したクリチ○ポがパンツ越しに露わに。 調教師の執拗な責めに「ダメ！」「ヤバイ！」と心の声が漏れ、敏感な肉体は快楽に抗えず痙攣。媚薬と過激な愛撫で理性が崩壊し、ケツマ○コにデカマラをぶち込まれ、絶叫しながら発狂絶頂に達する。最後は完全なメス奴●と化し、トロトロに蕩ける姿が圧巻だ。 見どころは、ちびとりの生意気な態度が快楽で崩れる瞬間と、カメラが捉えるリアルな反応。クリチ○ポとケツマ○コのW責めや、ガクガク震える淫肉のアップがエロ度MAX。ニューハーフ好きや調教フェチに刺さる114分の濃厚作品。ドM覚醒の過程を高画質で堪能できる。

お人形さんのような可愛い顔立ちなのに、そこそこ大きいクリチンポが付いている弥生ちゃん。プロの男優の固いチンポでお口を塞がれ、キツキツのケツマンコをガン突きされちゃって、アヘ顔晒しながら悶絶しちゃってます♪

私が生まれてすぐ、父と母は離婚。家族はお母さんだけ。家計は苦しく、私もアルバイトをしているけど、それだけでは足りず、いけないとはわかっているけど、夜のエッチなお店で働くことにした。こんなこと絶対に誰にも言えない…。でもお母さんと先生にバレてしまったのです…。昼間は女子○生、夕方からは風俗店で働くDカップニューハーフ。制服を脱がされ…、少し大人になった19才国民的美少女Dカップニューハーフが堕ちた背徳と禁断のエロス。

美ギャル女装子のはるかちゃんをホテルに呼び出して女装撮影。すでに家から大きなアナルプラグを仕込みんできたはるかちゃん。内心はかなり期待してきた模様。早速はるかちゃんの要望に応え、手枷足枷でのカエル開き、アナルビーズ挿入と羞恥責め。W兜合わせ、3Pファック。4人の男たちに取り囲まれ絶叫イキしながら腰が抜けるほど突っ込まれる。顔を精液まみれになりながら最後は満足げに帰って行くはるかちゃんなのでした。

金玉長竿フル装備の初物ニューハーフちんぽ、お披露目デビュー！でっかいちんぽに不釣り合いなキュートフェイスを引っさげて、初めてのAV撮影に緊張しながらアナルSEX！けつあな中出しにサンドイッチFUCK、収まらない潮吹きに童貞喪失SEX、そしてどっぷり大量のちんぽイキ射精まで、ニューハーフ嬢達の初体験を贅沢収録！オスまんこでケツアクメ、メスちんぽでオスイキ、総勢20名収録で絶対お得なニューハーフ福袋！ 【※この作品は下記の作品を収録しています】 『フル勃起ニューハーフ ゆきのあかり』 『激カワ現役女装大生 AV Debut 黒川ニコル』 『チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも』 『初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ』 『美しすぎるニューハーフの過激すぎるAVデビュー 瞳えみり』 『デカマラ＆クールな「オトコの娘」 柚葉りく』 『美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失 柊愛華』 『初撮りニューハーフAVデビュー 天宮恋』 『ハーフdeニューハーフ 18才AVデビュー 凛花アナスタシア』 『デカチン大好きニューハーフAVデビュー 神月カレン』 『男性アイドルがニューハーフに衝撃のAVデビュー 城咲こまき』 『貴男も抱きたくなる今世紀最高のニューハーフがフル勃起でAVデビュー 神咲美優』 『貴男もフル勃起させる超新星ニューハーフが大量3発射でAVデビュー 長澤玲奈』 『Hcupなのにフル勃起！指名ナンバー1ニューハーフがAVデビュー 篠塚麻友』 『童貞喪失！初めての女性にフル勃起が止まらないニューハーフAVデビュー 風花月海』 『新人 無●正天然ニューハーフAVデビュー 佐藤カリン』 『新人 フル勃起童貞ニューハーフAVデビュー 星野麗華』 『サンドイッチFUCKで童貞喪失したニューハーフAVデビュー 黒木紗姫』 『アナルでチ○ポでイカされまくり潮噴きニューハーフAVデビュー 若月あんな』 『いつでもフル勃起絶倫過ぎる潮噴きニューハーフAVデビュー 滝川ジュリア』

ふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情！乳首・おちんぽ・アナル・どこを弄られてもすぐにびくんびくんと全身を痙攣させて反応し、トンネルプラグで直腸を覗かれる羞恥プレイに、カウパーをいっぱいお漏らししながら、清楚な美貌を歪ませて連続アクメします！！【収録プレイ】鈴付きアナルプラグ尻振り調教／逆手コキ＆逆フェラチオ／バイブ責め強制射精／セルフザーメン嚥下／発情ボンデージ／乳首洗濯ばさみ責め／極太アナルバイブ／足舐め御奉仕／首輪フェラチオ／仰向けイラマチオ＆肛門舐め／正常位肛門姦／トンネルプラグ打擲イカセ／競泳水着で強制射精／パドル尻打ち／ディルド快楽責め／御奉仕フェラチオ／痰壷キス／服従イラマ／お仕置きビンタ／ちんぽをいじめられながらアナルSEX…etc.

二日酔いで朝起きると、隣で眠る裸の同期社員愛沢！何で？全く状況が理解できない！目を覚ました愛沢から聞かされたのは、飲み会で泥●したボクに襲われた衝撃の事実！だけど普段は口うるさい愛沢がなぜか嬉しそう？さらに誰も知らなかった秘密を共有したボクたちの距離は縮まっていき…。

彼氏の信ニと同棲を始めた泉水らんは、愛に満ちた日々に幸福を感じている。しかし、信ニが彼女のクリを舐めてくれないことに不満を抱く。次第に彼のペニスは活力を失い、らんの欲求は募るばかり。ある日、信ニの目の前で、らんは別の男に誘惑され、濃厚なフェラチオを繰り広げる。彼女の淫らな本性が露わになり、禁断の快楽に溺れる姿は圧巻だ。 背徳感溢れるNTR展開は、視聴者の心を掴む。泉水らんの妖艶な魅力と、彼女の敏感な反応が見どころだ。ニューハーフならではの独特なエロスが、濃密なドラマと絡み合い、興奮を加速させる。 特に、信ニの前での大胆なプレイは、緊張感とエロティシズムが交錯する。らんのテクニックと情熱的な絡みが、観る者を禁断の世界へ誘う。激しい快楽と感情の葛藤が織りなす物語は必見だ。

水瀬ななこがザーメンドリンクバーに現れる。彼女は男の娘として、濃厚なザーメンを心ゆくまで味わうべく、淫靡な空間に飛び込む。ストレートで飲むか、混ぜて楽しむか、彼女の舌と喉が精液の味を堪能する。乱交や3Pで快感に溺れ、絶頂の表情がエロティックに輝く。 ななこちゃんの敏感な身体は、巨根に突かれながら潮吹き寸前。ごっくんするたびに恍惚の笑みを浮かべ、男たちの精子を一滴残らず飲み干す。彼女のフェラテクとアナルプレイは見る者を虜にする。 この作品は、ななこちゃんの可愛さと変態性が全開。エッチな喘ぎ声とザーメン愛に溢れる姿は必見だ。女装子の魅力を存分に味わえる、濃密な130分である。