夫婦ともども女装美少年シリーズの熱烈なファンというやり手のビジネスマン。女装プレイは夫婦だけで密かに楽しみはするものの男性経験は全くないという。今回は奥さん公認で熟練したAV男優にアナル開発をしてもらい、アナル処女を奪ってもらいたいとのことで応募してきた。早速女装メイクをし、乳首やアナルの感度チェック。どんどん美人になっていく女装青年。純粋な倒錯快楽の極致が現出される。

最上級の快楽への挑戦！媚薬効果もあり溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

アナルセックス結合映像集第三章！男の娘！女装子！美しさは女子を超える！でも双方オチンチン！？そんなオトコノコたちのセックスをがっつり集めた映像集！アナルにズッコズッコ！トコロテン射精！メスイキ！オトコの潮吹き！アナルセックスこそが新しい性生活様式です！

超絶肉食！！ワイルドすぎる美男子が遂に独占デビュー。女性にも男性にもモテる彼が、生まれて初めての女装子に大変身！チンポの構造を知り尽くしたおしゃぶり達人の喉奥フェラ。挿入経験のない処女アナル貫通儀式。大量精子ぶちまけオナニー。本能のまま快楽だけを謳歌する姿は、見ている者の股間を熱くする…。

現役東○大学に通うオトコノ娘・桃の木ゆなちゃんの第2章は、エロス全開の171分だ。インタビューから始まり、ゆなちゃんのペニクリはすでにビンビン。男優のペニスを咥えながらの濃厚オナニーで、早くも興奮がMAXに。イケメン男優との騎乗位セックスでは、アナルをガン突きされて絶頂射精。初めての逆アナルでは、ゆなちゃんが監督を攻めまくる主観映像が超刺激的だ。OL姿でのソフトレ○ププレイも、背徳感たっぷりでゾクゾクする。 ゆなちゃんの可愛さとエロさが炸裂する展開が続く。ペニクリのビンビン具合や、喘ぎ声の可愛さに心を奪われる。逆アナルでの積極的な攻めっぷりは、オトコノ娘の新たな魅力を引き出す。アナルセックスも濃厚で、ガン突きされるたびにゆなちゃんの感じまくる表情がたまらない。OL設定のレ○ププレイは、ソフトながらも興奮度が高く、背徳感がクセになる。171分のボリュームで、エロのフルコースを堪能できる。 この作品は、オトコノ娘の魅力を存分に味わいたい人にピッタリだ。ゆなちゃんのエロ可愛いビジュアルと、積極的なセックスシーンが織りなす興奮は見逃せない。初めての逆アナルやレ○ププレイなど、妄想を現実にした展開がエロ心を刺激する。こんな可愛い子がこんなエッチなことをするなんて、想像するだけでゾクゾクするぜ！

春風まゆみは、見た目は高嶺の花の美人ニューハーフだが、実は音ゲーとボカロに夢中の超オタク。監督との会話は趣味の話題で盛り上がるが、彼女の性欲はそれを凌駕する。話の途中で監督の股間に手を伸ばし、誘惑のスイッチがオン。淫乱な本性が露わになり、濃厚なアナルセックスで快楽を貪る。 まゆみの性欲は止まることを知らない。監督の肉棒をサワサワしながら、彼女のペニクリは硬く勃起。濃密なフェラと激しいアナルプレイで、画面越しにエロスが炸裂。オタクな一面と性欲モンスターのギャップがたまらない。 おすすめポイントは、まゆみの親しみやすいキャラとハードなプレイの融合。159分間、彼女のエロさと情熱が全開で見る者を圧倒する。ニューハーフAVの新境地を開く、興奮必至の作品だ。

逆アナも得意なまゆみちゃんがアナルSEX大好き男優たちと逆アナパーティー！！優しいお姉さんにやちょっぴりS女になったりいろんな顔を見せてくれます。イイ女のおちんぽで気持ち良くなって、男たちも大喜び！ペニバンより本物の方が何倍も気持ちいいでしょ？今日はみんなで気持ち良くなろうね♪

咲雪華奈、圧倒的な美貌を持つニューハーフが、過激な挑戦に挑む。ルールは単純かつ壮絶、10回の本気射精を達成するまで帰れない。偽りの絶頂は許されず、純粋な快楽のみがカウントされる。彼女の敏感な身体が試される舞台だ。 オナニーで火照る身体を弄び、淫靡な玩具でアナルを刺激され、華奈のペニクリが限界まで昂ぶる。ハメ撮りでの濃厚な絡み、3Pでの激しいピストン。多彩な快楽が彼女を絶頂へと導く。見どころは、華奈の妖艶な表情と絶え間ない射精の連続。 華奈の美貌とエロスが炸裂する瞬間は必見だ。10回という過酷な目標を達成する彼女の姿に、興奮が止まらない。極限の快楽を求める者なら、この挑戦の結末を見逃すわけにはいかない。華奈の絶頂の軌跡が、観る者の欲望を満たす。

澤木桃香が挑む、快楽の極地への旅が始まる。前立腺を執拗にガン突きされ、彼女の身体は制御不能な快感に支配される。オチ●ポミルクが尿道から溢れ出し、トコロテン状態で絶頂が止まらない。ニューハーフの敏感な身体が、3P・4Pでさらなる刺激に晒される様子は圧巻だ。 強烈なアナルセックスで、桃香の快感は頂点へ。あまりの気持ちよさに失神を繰り返し、ザーメンと我慢汁が一滴残らず搾り取られる。彼女の悶絶する姿は、視聴者の興奮を最高潮に導く。過激なプレイが織りなす、極上のエロスがここにある。 見どころは、桃香の無意識に漏れ出すミルクと、快楽に溺れる表情だ。前立腺刺激による連続絶頂は、アダルトファン必見の激エロシーン。濃厚なアナルプレイとニューハーフの魅力が詰まった、圧倒的な快楽体験が待っている。

長身スレンダーな美形ニューハーフ、牧野詩音が変態M男を徹底的に責める。彼女の妖艶な魅力と巧みなテクニックで、男の身体の弱点を完全掌握。乳首を執拗に弄り、フル勃起したM男のチ○ポを焦らしつつ、彼女のアナルオナニーを目の前で披露。興奮が最高潮に達した瞬間、詩音の極太ペニクリがM男のアナルを貫く。逆アナルでの容赦ないピストンに悶絶するM男の姿は必見だ。 詩音の痴女っぷりが光る本作。男を知り尽くした彼女の責めは、M男の心と身体を完全に支配する。乳首責めや言葉責めでじわじわと高まる快感が、逆アナルでの激しいプレイに繋がる。ニューハーフならではの独特な魅力と、M男の反応が織りなすエロスは圧巻だ。 見どころは、詩音の長身を活かした迫力あるプレイと、M男が快楽に堕ちる瞬間。逆アナルでの支配的なピストンや、彼女のペニクリが織りなす絶頂シーンは、変態的な興奮を求める視聴者を虜にする。詩音の痴女キャラとM男の従順な姿が完璧にマッチした傑作だ。

SNSで知り合ったギャルのラムは、モデル級のスレンダー美人である。長身で脚線美が際立ち、街でも注目の的だ。ネットのやり取りから火花が散り、ついに会う日が来た。期待に胸を膨らませ、ホテルで二人きりになると、濃厚なキスから始まり、彼女のエロい肢体に興奮が高まる。股間に手を伸ばすと、驚愕の事実が発覚する。そこには硬い竿とタマがあったのだ。驚きつつも好奇心が勝り、彼女のアナルに挑戦する。 初めは戸惑ったが、ラムの妖艶な喘ぎ声と積極的なフェラで一気に快楽の渦へ。彼女の竿を弄びながら、アナルセックスに突入する。締まり抜群のアナルは極上の快感だ。互いの性感帯を刺激し合い、濃厚な射精で絶頂を迎える。ラムのギャルらしい大胆さとニューハーフの魅力が融合したエロスは必見である。見どころは、意外性のある展開と、ラムのエロ可愛い反応だ。 おすすめポイントは、ラムのモデル級ボディとギャルメイクのビジュアルである。彼女のアナルプレイの積極性と、竿ありタマありのギャップが興奮を掻き立てる。フェラや手コキのテクニックも見逃せない。ニューハーフ初心者でも楽しめるストーリー性が魅力だ。予測不能な展開で、エロスと驚きの両方を味わえる作品である。

死ぬほど気持ち悪い上司に私のデカチンが何度もイカされ、別部署の上司にも犯●れた屈辱的連鎖レ×プ 池田マリナは、ニューハーフOLのマリナが変態上司たちに弄ばれる壮絶な凌辱劇である。デカチンを持つマリナの運命を描いた本作は、屈辱と快楽の狭間で揺れる心理と激しいプレイが魅力だ。 池田マリナはデカチンを持つニューハーフOLとして働くが、変態上司に執拗に狙われる。嫌悪感を抱きつつも、ペニクリへの執着に抗えず、上司の肉棒をしゃぶる屈辱的な選択を強いられる。濃厚なフェラで始まる凌辱は、アナルへの執拗なピストンへと発展し、絶頂を繰り返す。 部署異動を願い出るも、新たな上司による3P凌辱が待ち受ける。デカチンをしごかれ、ペニクリを弄ばれながらのアナルセックスは、快楽と屈辱の連鎖を生む。マリナの喘ぎ声と悶絶する姿が見どころだ。 ニューハーフの魅力を最大限に引き出す過激なプレイと、心理的な葛藤が交錯するストーリーが魅力である。デカチンとアナルを徹底的に責めるシーンは、視聴者を興奮の渦に巻き込む。過激な凌辱を求めるファン必見の作品である。

スレンダー美人だけど立派なクリチ●ポがついているニコさん。プロの男優を相手にケツアナを丸出しして奮闘しちゃってます♪ガン突きでアヘ顔晒しちゃってる姿は100％抜きどころです！！！

ひなびた温泉旅館を舞台に、若女将・ベアトリクスの妖艶な魅力が炸裂する。客足が遠のき廃業の危機に瀕する旅館で、先代の板長が退職。新たに板長として雇われた俺は、ベアトリクスの美貌とミステリアスな雰囲気に心奪われる。 彼女の正体は、女装した若旦那。禁断の恋心が芽生え、情欲が抑えきれなくなる。濃厚なキスから始まり、熱い肌の触れ合いが旅館の夜を淫らに彩る。ベアトリクスの敏感な身体が反応するたび、快楽の波が押し寄せる。特に、彼女の秘部を刺激するシーンは圧巻で、喘ぎ声が部屋に響き渡る。 おすすめポイントは、ベアトリクスの女装とニューハーフ要素が織りなす独特のエロス。ドラマチックなストーリー展開と、旅館の情緒的な背景が興奮を増幅。濃密なアナルセックスや、情感たっぷりの絡みが好きな人に最適。監督ダビエルの巧みな演出で、視覚と心を刺激する119分だ。

この娘におちんちんが付いているなんてとても想像が出来ません、、。しかし、あるのです！おちんちんが！ツヤっツヤの亀頭から精子ピュッピュしちゃうんです。こんなに可愛いのにじつは女装子とか、、。恥ずかしそうにしてるのにおちんちんは先っぽキラキラ！ムクムク真上を向いちゃう！アナルSEXも2シーン収録！もちろん精子もピュッピュ飛ばしちゃってます。

西野ヒカル、抜群に愛らしい男の娘が魅せる淫靡な世界。キスだけで敏感な身体は震え、クリチ●ポが硬直する。プロ男優の巧みな愛撫にピクピク反応し、疼くケツマ●コに指や肉棒が挿入されると、理性が溶け無意識に腰が動く。イチャイチャ濃厚なメスイキの連続がたまらない。 ヒカルの可愛い声と敏感な反応が見どころ。フェザータッチで火照る身体、口いっぱいに頬張るフェラチオ、緩急あるピストンでケツアナが快楽に溺れる。生々しい性交が視聴者を虜にする。男の娘の魅力全開のエロスは必見だ。 何度もメスイキするヒカルの痴態は、視覚と聴覚を刺激する。プロ男優との濃密な絡みで、彼女の全身が快感に支配される瞬間が克明に描かれる。ケツアナ性交のリアルな快楽と可愛さが融合した傑作だ。