ちびとり×花音＆アキ×ななこ本物熱愛オトコノコカップル2組が，とろけたアナルとガン勃ちぺ○スを絡め合って大アクメ！！ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホントにエロいいちゃいちゃレズ交尾の記録。【ちびとり×花音】編内向的なオタク少年〈花音〉は、憧れの小悪魔美少年〈ちびとり〉との運命的な出会いを経て、マゾ牝へと進化しました。〈収録プレイ〉発情相互フェラチオ/ピタピタハイレグ水着でカチカチペ○ス擦り合わせ/熱中乳首舐め/大好きフェラチオ/ハァハァ乳首アクメ/陶酔肛門舐め奉仕/熱愛ベロキスアナルファック【アキ×ななこ】編妹的マゾ美少年の〈ななこ〉と一見クールなのにドMな〈アキ〉。ガチ恋男の娘カップルのアナル交尾姉妹レズビアン。〈収録プレイ〉大好き唾液飲みベロキス/快感足舐め/四肢拘束アナル攻め/マゾ啼きアナルバイブ/拘束だるまアナル性交/ピタピタ水着勃起こすりあわせ/69フェラチオ/潮噴かせフェラ

数々の男達をイカせ続けてきた波多野結衣と数々の男たちにイカされ続けている望月あやか！そんな男の身体を知り尽くした淫乱AV女優二人がニューハーフを痴女責めしまくる！ペニクリと呼ばれるニューハーフのデカチ○コを激しく責め立てながらさらに激しくアナルへの責めも続ける波多野結衣と望月あやか！その男達を魅了してきたド淫乱テクニックはニューハーフに対しても変わることは無く最後は3人全員で快楽に浸るのだった！

パッと見は気が強くてSっ気がありそうな「レイ」。無理矢理、調教倶楽部に連れてこられた事に、ご立腹の様子。しかし媚薬を飲まされると、見た目とは裏腹に超敏感なドMへと変貌する。乳首を弄られただけで、身体を仰け反らせて絶叫しながらイってしまう。一旦火が付くともう止まらない！！全身性感帯とかした身体は、幾度と無く絶頂を迎えるのであった。

放課後いつもの公園の遊具で遊んでいる男の娘ちびとりちゃんとななこちゃん。2人っきりでのプライベートリアルデートの始まり。今日は偶然にもバレンタインデー、ななこちゃんはちびとりちゃんに花束とチョコレートを渡し今の気持ちを告白することに…「ずっと好きだったよ。これからも宜しくね◇」。男の娘×男の娘だから共感できる最高な快楽、愛し合う二人は濃厚汗だく男の娘性交を披露することに…

ミニマムロリ系オトコの娘・おののぞみ18歳、本格SM解禁ペット調教・麻縄緊縛・ハードSM…、のぞみの変態M性が目醒める…！！【ペット調教】豚に成り下がったのぞみ。歩くときは四つん這い。手を使うことも許されない。餌を食べるときは犬食い。こぼせばお仕置きビンタ。「豚にお似合いの鼻にしてやるよ！」鼻フックで鼻穴をグイグイ引っ張られる。「痛いブ～！」不細工になったのぞみの目に涙が浮かぶ。豚に相応しい尻尾を付けられお散歩。四つん這いで歩き疲れ、へたり込むのぞみの尻を真っ赤になるまで叩きまくる。しかし尻を叩かれてのぞみの16cmのペニクリは勃起。「ご主人様のチンチンが欲しいブ～！」ご主人様のデカマラでガン掘りされる！「ご主人様のチンチン気持ちイイぶ～！！」【麻縄緊縛】麻縄で幼い肉体を拘束！鞭で叩かれ、痛いけどペニクリは反応してしまう。「痛いのが好きなんだな」身体に無数の洗濯バサミを付けられ、それを鞭で叩き落す！あまりの痛さに絶叫するのぞみ。縄で宙づりにされ蝋燭責め！ペニクリ、尻にも蝋を垂らされ悶絶！しかしもがけばもがくほど麻縄は軋み、肉体に喰い込み、のぞみの身体を締め上げる。そして縛られ宙に吊られたまま、喉マンコとケツマンコを犯される！！【ハードSM】宙吊り牢に閉じ込められたのぞみに本格SMの洗礼！！「可愛いのぞみちゃんをメチャクチャにしてあげる」怯えるのぞみの洋服をビリビリに引き裂き、身体が真っ赤になるまで容赦なく鞭打ち！スパンキング！痛がりながらものぞみの16cmのペニクリはやはり勃起。「無駄にデカいペニクリで遊んでやるよ」掃除機でペニクリと玉を吸引！！「痛い！ちぎれちゃう！！」「のぞみちゃんの身体蝋燭で固めてあげる」鞭打ちで赤く熱を持ったのぞみの身体に、バーナーで蝋燭を炙って大量の蝋を垂らす！ペニクリ、尻穴が蝋で固められていく…。雌奴隷と化したのぞみの絶叫が虚しく鳴り響く…。

主からの躾けと寵愛を定期的に受けないと、女としての自覚はもちろんホルモンバランスまで崩しかねないクセに、突然いなくなってはまた現れた〈ちびとり〉。マゾを自覚させるためのお仕置きが必要だ。甘ったるい声を出しながら躰を密着させてくる。“女の子”っぽい馨しい香りが漂うのに加えて、僅かに“メス”のフェロモン臭が混じる。態度はいつものしおらしい〈ちびとり〉だが、よりメスとしての魅力が増したかのように見える。ホルモンのバランスから、思春期の少女が不安定な気持ちになることはあるが、そのようにも見えるのは、生まれ持ったマゾ性の成せるワザか。「ご主人様から可愛がってもらう以外のことを、〈ちびとり〉は望んでいません」小悪魔的な表情を見せながら〈ちびとり〉が、待ちきれず“行為”を急いてくる。全身に性感帯があるかのように〈ちびとり〉の反応は激しい。四つん這いの状態で背中を撫でてやると、大きく躰をのけ反らせて悩ましい吐息を漏らす。直後に美尻を高く持ち上げたかと思うと、サカリのついた獣のようにメス啼きを始めた。メス穴は蠢いているとはいえ、小さめの窄まり自体は崩れていない。しかしながら、佇まいこそ“処女”のように見えて、粘膜が取り巻かれた奥は、中年男をも虜にするかのような魅力を備えている。メス穴に鼻を近づけた瞬間、強烈な牝臭が漂ってきた。

「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美少年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズを始め、コスプレ女装、美熟女装、そして美少年出版社で人気が沸騰した伝説の女装子の復活作品など、発売された10タイトルの中から選りすぐりの240分！全国の女装子ファンにお届けです！

高身長のスレンダー美形男の娘、まゆりさん。持ち前の軟体を披露し、いろんな体位で生ハメハッスルしちゃってます。フェラも貪欲で自分からジュボジュボ、カポカポしちゃってプロの男優さんタジタジの濃厚セックスを見せてくれました！

有島えりかのダスッ！専属3本目のハメ撮りドキュメント。1月某日、東京駅で彼女と待ち合わせ。彼女のリアルを密着撮影。彼女の『今』を包み隠さず、さらけ出す。女よりもオンナな彼女の可愛らしさを是非ご覧ください。

ハーフのような綺麗な顔立ちの子です。ただ純日本人ら石井のですが、喋ると、声も高く、いわゆる女性そのもので、見た目は「女性」にしか見えません。女性、ニューハーフ、女装子、カテゴリは本人としてはどれでも良いとのことでした。ただただ良い子で、そして、経験は浅いのに、恐ろしくスケベな子でした。

名古屋から来た高身長の美人男の娘の蒼井あおちゃん。東京に来るのは初めてという事で東京観光がてらデートに行く事に。もうどっからどう見ても女性にしか見えない彼女の股間におちんちんがついてると思うと余計に興奮してしまいます（笑）そのまま二人でラブホテルへ清楚な見た目とは違いおちんちんはフル勃起の変態っぷり！

妙花は、まるで人形のような愛らしい容姿と可愛らしい声を持ちながら、しっかりとしたクリチンポを持つ男の娘である。プロの男優との濃厚な絡みでは、ねっとりと吸い付くような吸引フェラで男優を翻弄し、アクロバティックな体位での激しいアナルセックスで何度もメスイキを迎える。彼女の淫乱な姿は、カメラの前で惜しみなく披露される。妙花の敏感な身体が快楽に悶える様子や、絶頂の瞬間が克明に捉えられている。特に見どころは、妙花のフェラテクニックとアナルでの絶頂シーンである。彼女のしなやかな動きと淫らな喘ぎ声は、視聴者を興奮の渦に引き込む。男の娘ならではの独特な魅力と、ハードなプレイの融合が本作の最大の魅力だ。さらに、高画質な映像で妙花の美しい身体と快楽に歪む表情が鮮明に映し出される。男の娘やニューハーフのジャンルが好きな人にはたまらない一本である。

約一年ぶりの撮影で、ニューハーフになって初AVとなる「一ノ瀬ラム」が逆アナル解禁作品に登場。ギャルNHの最高峰の彼女が男をメスイキさせる。さらに、おちんちんを舐められたいし、舐めたい。そんな男の願望を叶えてくれる彼女は美女なのに、厳つく反り立つペニクリは男を●す気まんまん。こんなギャルNHと一度はやってやられてみたい！

●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！

ニューハーフ界きってのモデル体型の橘芹那をこれでもか！ってほど痴女っちゃうこの作品！憧れの波多野結衣との共演に喜ぶ橘芹那にアナルに2本も指を入れながらのペニクリフェラ！次に控えるのはずっと橘芹那に会いたかったと思いを寄せる望月あやかの登場！パイパンマンコを強烈クンニすれば勢いよく飛び出すあやかの潮が芹那の顔に直撃！痴女2人に芹那の巨大ペニクリは常に刺激を与えられ続け、やがで精子を吹き出すのだった！

僕たち男の娘専属女優愛瀬めいちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！！ニューハーフ童貞さんとの初々しい筆下しSEXから素人くんとめいちゃんの完全2人っきりのドキドキセックスなどを決行！でなんと最後の素人君は昔に会った事のあるあの男性が！？愛瀬めいちゃんが素人くんだから魅せる素の姿は必見です！！

仕事が出来ない部下と二人きりで出社しているまゆみ。ずっと抱かれたいと思っていた後輩に迫るまゆみ。非日常と背徳感が相まって大胆になる二人。日々求め合う二人だがこの関係も長くは続かなかった…

こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ～をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリとフェラをしケツマンコに入れてもらっちゃってます。この時の喘ぎ顔だけで抜けますよー！！！

【僕たち男の娘専属女優】澤木桃香ちゃん！そんな彼女が1人の男の娘から女優になるまでを追ったAVデビュー！見た目は本当に可愛らしい女の子にしか見えない彼女。けれどパンツを下すと立派なオチンチンが！？こんな可愛い子に！？驚きは隠せません！そんな彼女がカメラの前で初めて脱ぎ、喘ぎ、射精（イキ）まくります。

累計72名もの美しいニューハーフたちが本気のオナニーでザーメンを射精するシーンを集めた7枚組BOXが完成した！しかもその収録時間は驚きの14時間超えの超大作！本作では特大ペニクリを一心不乱にシゴきザーメンを吹き出す恥ずかしい姿を画面の向こう側の貴方にを見てもらいたいドスケベ淫乱ニューハーフたちが勢揃い！ギンギンに勃起したペニクリの先っちょから濃ゆい白濁精子が吹き出す淫らな射精シーンを見逃すな！