ドエム性奴に調教される巨根オトコノコ！勃起汁たれ流しのデカチンをイジメてください！激カワ巨根がマゾ堕ちしてフル勃起！いやらしいデカチンとアナルにお仕置きしてください！肛姦性交連続アクメ！縛ってアナルを調教してください！躾け交尾にペニクリ汁をたれ流し！変態性奴開発！淫らコスチュームで恥ずかしいポーズに緊縛！執拗な肛門責め！吸引ポンプで肥大化乳首！目がトロンとなり被虐の快楽にドマゾ堕ち！アナル中出し！

純粋無垢な男の娘、雫こころがAVデビューを果たす。普段は平凡な男の子として生活するこころちゃんが、雫こころとして変身すると、淫らな本性が開花する。ホテルの密室でキスだけでフル勃起、疼くアナルが男のチンポを欲して止まない。彼女の清楚な外見とは裏腹に、激しく乱れる姿は圧巻だ。カメラの前で初めての快感に身を委ね、喘ぎ声が部屋に響く。男の娘ならではの敏感な身体が、濃厚なアナルセックスで悶絶する。雫こころの淫靡な表情と、予想外の積極性が観る者を虜にする。彼女の痴態は、想像を超えるエロスで心を掴む。デビュー作ならではの初々しさと、男の娘の魅力を存分に味わえる本作。雫こころの乱れっぷりと、快楽に溺れる姿は必見だ。清楚な美貌とスケベな本性のギャップが、観る者を新たな快感へと導く。

売上低迷中の男だらけの下着メーカーに入社したのは、妖艶な美人社員・池田マリナである。彼女は新作女性用下着のモデルに自ら志願し、巨乳と魅惑のボディで男性社員の視線を独占。だが、下着から覗くのは、意外な“おちんちん”！そのギャップに社員たちは欲情し、職場は一気にエロスに支配される。マリナの誘惑的な仕草とペニクリが織りなす刺激的な展開は必見である。オフィスでの禁断のアナルセックスや、はみ出すペニスへの執着が、物語を過激に加速させる。マリナの痴女っぷりが光るシーンでは、男性社員を翻弄しながら快楽を貪る姿が圧巻。ニューハーフならではのエロティックな魅力が全開で、視聴者を興奮の渦に巻き込む。おすすめポイントは、マリナの美貌と過激なプレイの融合。巨乳とペニクリのコントラストが織りなす視覚的インパクトは強烈で、アナルセックスや痴女プレイの濃厚さが観る者を虜にする。職場という日常空間での非日常的なエロスは、背徳感と興奮を同時に味わえる見どころである。

夢城イヴは、モデル系の強烈なルックスと人懐っこい笑顔が魅力のオトコノコである。淫紋タトゥが彩るスレンダーな肢体は、キスやビンタ、チ○ポへの打擲すら快感に変える異常性感の持ち主だ。脳まで性感帯と化したイヴは、ご主人様とのお籠もり調教で無限アクメに溺れる。首絞め、足指舐め、言葉責めで痙攣絶頂を繰り返し、命令だけでイってしまう重度マゾヒストぶりが炸裂。フェラ奉仕やアナルSEX、レオタードでのディルド責めなど、過激プレイが連続する。イヴの快楽依存症が極限まで暴走する姿は圧巻だ。見どころは、身体に触れずとも絶頂に至る脳イキの極致と、びくびく痙攣するイヴの恍惚な表情である。マゾの深淵を覗くこの調教記録は、観る者を官能の渦に引き込む。過激な性癖と美少年の融合が織りなす、唯一無二のエロスを体感せよ。

美人ニューハーフ御用達！ 「新宿2丁目」に存在する某エステ店で密かに施されている猥褻マッサージ！ 敏感なツボを熟知した巧みな指技で性感開発！ ねっとり乳首を刺激され硬くなったペニクリをこねくり回されケツ穴びしょ濡れ！ そして、快楽に流されるまま挿入を受け入れ何度も中出しを許してしまうNH娘たち！！

顔が綺麗な女の子の反り返った立派なチ〇ポをしゃぶって精子を受け止める。何かに目覚めそう、何かが変わっていきそう、不思議な世界へ導く映像です。大興奮間違いなしの内容です。

ニューハーフファンの皆様に好評価を頂き驚異的な販売本数を記録した『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』から待望の第三弾のリリースが決定！橘芹那は幼馴染の向理来と夢か現実か分からない世界で相互射精セックス！オトコノ娘メイドのマリーはご主人様からのリクエストに裸エプロンSEXで激イキ射精！美咲ゆりあはデビュー作品での情熱的なセックスで大量顔射！黒ギャルニューハーフ・美蘭は逆アナルでM男を責めたて濃厚射精！桐谷愛は旧友との再会を祝って愛ある射精セックス！雨宮恋は教室で二人きりの先生に見られながらペニクリしごき爆射精！メイドの凜花アナスタシアはご主人様の肉棒をフェラ奉仕しながら自らもペニクリしごいて快感射精！オトコノ娘・長澤玲奈はM男を責める3Pセックスで濃厚爆射！南野みなみは半年ぶりのペニクリオナニーで濃厚ザーメン放出！胡桃レイは初めての女性からのディープスロートで濃厚射精！椿ハルナは奄美まなとの卑猥なニューハーフレズに堪らず爆射精！菜の花涼香は女優・波多野結衣からのペニバンファックに悶絶発射！彩乃彩は大勢の男達にザーメンをぶっかけられながら自らもペニクリ射精！オトコノ娘・鏡花は制服姿でお互いを責めまくるガチンコSEXで相互射精！姫百合梓は女主人・川上ゆうに調教される性処理セックスで生中出し！オトコノ娘・杏は弟との近親相姦ファックでペニクリ爆射精！ゆうかは妖しい性感マッサージ店の猥褻施術に大量ぶっとび射精！！まゆりは素人女性に紹介された女友達とのレズSEXで快楽射精！冴月りんは街中でナンパしたちょいワル系おじさまとの相互手コキでダブル射精！一ノ瀬のえるは露天風呂温泉で男性客？と混浴中出しSEX！桃マリと星越かなめは彼氏を取り合う3P乱交セックスでダブル絶頂射精！などなど、射精マニアも存分に楽しめる充実の厳選編集映像を8時間たっぷりご堪能下さい！

女の子の恰好でエッチ…。女の子になってSEXするのってこんなに気持ちいいんだ…。恥ずかしいけどデカチンがびんびんになっちゃう。ザーメン溜まってるから金玉もパンパン。乳首を触られただけでもうこんなに大きくなっちゃったよ…。 ボクのアナルマンコにぶち込んでほしい。アナルとチンポが密着してすごい快感…！！おチンチンはどんどん硬くなって真上を向いちゃってる。イキ顔を見られて恥ずかしい…。ボクもいっぱい濃い～ザーメンぶちまけるね。

一二三ゆぅり、極上の男の娘が淫靡な世界へ誘う。彼女の可憐な顔立ちとは裏腹に、プロ顔負けの硬いクリチ●ポが疼き、キツキツのケツマ●コが男優の激しい突きで犯される。メスイキの連鎖が止まらない！敏感な身体はフェザータッチや濃厚なキスで即反応。淫乱メイド姿で逆アナル奉仕も披露する。ゆぅりの喘ぎ声は甘く、肉棒を貪る姿は痴女そのもの。アナルをガン掘りされながらも、自らのクリチ●ポを振り乱し、快楽の絶頂へ。電流責めやドリルバイブで意識朦朧、絶叫メスイキが響く。ニューハーフの極エロな魅力が全開だ。見どころは、ゆぅりの限界突破の可愛さと淫乱さのギャップ。逆アナルやレズプレイなど多彩なシーンで、男の娘の完全メス化を堪能。濃厚なアナルセックスとメスイキの連続は必見だ。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十三弾は、黙っていれば長身抜群スタイルの文学大好きなメガネ美人…ところが肌に触れられると一変、頬が赤くなり股間は一気にテントを張るドスケベなペニクリさんに！！ さらにプレイを重ねる度に性欲はエスカレートし、最大5個のローターを肛門内に挿入かつ電源ON状態で痙攣アクメ、ダラしなくもヨダレを垂らしつつ、どんなサイズのチ●ポでも欲しがる尻穴セックスモンスターに覚醒する、弊サークル始まって以来のド変態…！！ とんでもなくドエロいペニクリ尻穴乱交の最高峰と自負しております本作を、ぜひご覧ください。

リアル友達同士の二人だからこそ出来るSEX。気を許した相手だからこそ沢山の潮を吹かせたい。普段見せない顔を今日は見せて…

栄探学園水泳部のちびとりちゃんは、夏の全国大会を目指し強化合宿に参加する。女の子のような愛らしいニューハーフのちびとりちゃんと相部屋になった男子部員たちは、彼女の無防備な姿と立派なペニクリに欲情を抑えきれず襲いかかる。しかし、小悪魔的な魅力を持つちびとりは一転、逆襲のアナルファックで部員たちを支配。四六時中、競泳水着姿で前立腺を刺激され続ける淫靡な強化合宿が幕を開ける。野外での露出プレイや3P・4Pの激しい絡みが織り交ぜられ、ちびとりの巨大ペニクリが男たちをメスイキの快楽へと導く。おすすめポイントは、ちびとりの小悪魔的な痴女っぷりと、競泳水着が映えるビジュアルだ。逆アナルセックスの迫力と、どこでも繰り広げられるアナル開発の過激さが最大の見どころ。ニューハーフAVの魅力を存分に味わえる作品である。

おりんは、毎晩遅く帰る夫とのセックスレスな日々に不満と性欲を募らせている人妻男の娘。ある日、引っ越しの挨拶に訪れた若者に心を奪われ、誘惑のままに肉体を重ねてしまう。濃厚なキスから始まり、母乳が滴る敏感な乳首を愛撫され、快感に悶える。疼くアナルは硬い肉棒を迎え入れ、激しいピストンで絶頂を繰り返す。この禁断の情事をきっかけに、おりんの理性は崩壊。欲望の赴くまま、若い男たちとの淫らな交尾に溺れていく。昼下がりの情事は、背徳感と快楽の嵐に満ちている。見どころは、おりんの妖艶な女装姿と母乳プレイのエロティックな描写。ニューハーフならではの柔らかな肌とアナルセックスの激しさは、視聴者を虜にする。監督・毒丸の巧みな演出で、性欲解放のストーリーがリアルに描かれる。ハイビジョン映像で、汗と体液が絡み合うシーンは圧巻。禁断の快楽を求める人に最適な一本である。

沙月恵奈がニューハーフ美少女・一ノ瀬ラムの太い男根をアナルで味わう初体験を描く。元男性のラムは巧みな腰使いで肛門を追撃ピストン。恵奈はアヘ顔で悶絶し、病みつき絶頂に達する。ラムも濃厚な射精で応え、恵奈のお礼バキュームフェラで再び勃起MAX。母性溢れるパイズリにラムは悶絶。遺伝子レベルで絡み合う神秘的なレズアナル性交は圧巻だ。濃厚なアナルプレイとレズビアンの化学反応が見どころ。恵奈のうっとりした表情とラムの絶妙なテクニックが織りなす快感の応酬は必見。初めてのアナル絶頂をリアルに捉えたカメラワークも秀逸で、視聴者を官能の世界へ引き込む。ニューハーフと美少女の禁断の絡みは、エロスと美しさの極致だ。おすすめポイントは、両者の濃密な絡みと感情の昂ぶり。恵奈のアナル開発とラムの男根の魅力が存分に発揮され、視聴者の興奮を掻き立てる。特に、フェラとパイズリのシーンは丁寧で濃厚、快楽の極みを表現。神秘的でエロティックな雰囲気が全編を支配し、病みつきになる作品だ。

シーン1）2本のドMチ●ポが差し出されると吸い寄せられるように咥え出すドスケベレイヤー。代わる代わる口マ●コとして扱われ連続で口内発射をされなんの躊躇もなく喉を鳴らして全飲みゴックン♪シーン2）ハーフ顔の可愛いレイヤーさんが2名の巨根戦闘員達とドスケベセックスを見せてくれます。ペニクリを扱かれながらリズミカルに突かれるとドロドロのザーメンをペニクリから発射！満足そうな表情を見せてくれました♪シーン3）天然ドMのキュートなレイヤーさん。巨根3本を差し出されると1本ずつ鼻を押付け犬のようにクンクン匂いを嗅ぎ長い舌を出してはディープスロート！イラマで連続で喉奥に射精されるレイヤーさん。シーン4）可愛らしいレイヤーさんのケツ穴を指でホジホジすると金魚の口のようにパクパクさせ、上から叩きつけるような寝バック、腰が砕けんばかりの激しい立ちバックで再度アヘ顔を晒し、口内発射で美味しそうにゴックン♪シーン5）色っぽいレイヤーさん♪お口はさほど大きくは無いのですが、戦闘員達の3本のカリを一度にお口に入れて舌を動かしてるのはお見事！！！3本のカリをお口に入れながら、まだ出ないかなー！なんて表情で咥えてましたよ♪シーン6）アイマスク＆ボールギャグを噛まされバックでスローピストン～高速ピストンでガン突きされ悶絶顔になり、正常位では結合部分をガン見しながら興奮MAXになり、背面騎乗位でおちんちんを扱かれながら突き上げられてメスイキしちゃいます！シーン7）自分の固く勃起したペニクリを兜合わせで扱きながらフェラすると余りの気持ち良さに大声を上げ抜群の舌技口淫で次々と口内に発射させ、白濁ザーメンを喉を鳴らしてゴックンする至れり尽くせりのドスケベなレイヤーさん達でした♪シーン8）4本の巨根を濃厚フェラでカチカチにするとレイヤーさん達のキツキツアナルに次々と巨根が捻じ込んでいきます。もう「酒池肉林」ってこーゆー状況を言うんですねー！4本の巨根と2つのアナルが休む間もなくぶつかり合ってる大乱交！シーン9）ジュルジュル、カポッカポッとえげつない音を出しながらのカマレズ舐め合いはとても卑猥。そこへ戦闘員も参加してアヘ顔を晒しながらケツ穴で戦闘員のチ●ポを堪能する2人は超ヤバいッス！

ニューハーフや男の娘って、よほどの方で無い限り、初遭遇ですよね。女の子だと思っていたら、股間に立派なイチモツ、という状況は、誰にとっても想定外だと思います。逆ナンされた女の子たちが、チ○ポを見つけて驚きつつも妙に興味津々、ノリノリでチ○ポの付いた女の子とのセックスを楽しげに堪能していきます。